Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Flow-Vorlagen verwenden
Flow-Vorlagen sind vorgefertigte Salesforce-Flows, die Salesforce mithilfe der API-Integrationsmethode von AWS Partner Central in AWS Partner Central integrieren. Diese Vorlagen umfassen Konfigurationen für Datensynchronisierung, Feldzuweisung und Fehlerbehandlung.
Verfügbare Vorlagen
Vereinheitlichte Standard-ACE Opportunity Sync Flow-Vorlage
Die Flow-Vorlage Unified Standard-ACE Opportunity Sync ordnet Salesforce-Standard-Opportunity-Felder den ACE-Opportunity-Feldern zu, konvertiert Bundesland- und Länderformate und verhindert doppelte Einträge. Sie enthält Standardwerte für Pflichtfelder.
Umsatz, Abschlussdaten und nächste Schritte werden zwischen Salesforce und AWS Partner Central synchronisiert.
Standardmäßig wird die Synchronisation ausgelöst, wenn der Opportunity-Beschreibung „Create ACE“ hinzugefügt wird. Sie können diesen Auslösemechanismus ändern, indem Sie ein Kontrollkästchen oder eine Schaltfläche verwenden.
Diese Vorlage bietet eine Grundlage für die Entwicklung von Abläufen, die Ihren Geschäftsanforderungen und Feldzuordnungen entsprechen.
Diese Vorlage ist nur für die API-Integration von AWS Partner Central vorgesehen und nicht mit anderen Integrationsmethoden kompatibel.
Suchen Sie nach dieser Vorlage in Salesforce Flow Builder, indem Sie nach „Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow-Vorlage“ suchen.
Voraussetzungen
Für diese Vorlage ist eine aktive API-Integration von AWS Partner Central erforderlich. Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen in Salesforce und über konfigurierte Felder in beiden Systemen verfügen. Es wird empfohlen, mit Salesforce Flow und der AWS Partner Central API vertraut zu sein.
Zugreifen auf die Vorlage
So finden Sie die Flow-Vorlage:
Wählen Sie in Ihrer Salesforce-Organisation Setup aus.
Suchen Sie nach Flows.
Suchen Sie auf der Flows-Seite nach der Vorlage „Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow“.
Erstellen Sie eine Kopie der Vorlage, um sie an Ihre Anforderungen anzupassen. Testen Sie die Änderungen in einer Sandbox-Umgebung, bevor Sie sie in der Produktion einsetzen.
Schlüsselfunktionen
Die Vorlage umfasst die Feldzuweisung zwischen den Objekten „Standard Opportunity“ und „ACE Opportunity“, die Formatkonvertierung nach Bundesland und Land sowie die Vermeidung doppelter Einträge. Sie können benutzerdefinierte Auslöser und die Standardwertbehandlung für Pflichtfelder konfigurieren.
Überlegungen zur Implementierung
Halten Sie sich beim Anpassen von Flow-Vorlagen an bewährte Methoden.
Testen Sie die Änderungen und berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf bestehende Prozesse.
Zu den üblichen Anpassungen gehören das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern oder das Anpassen von Auslösemechanismen.
Testen Sie vor der Bereitstellung in der Produktionsumgebung gründlich in einer Sandbox-Umgebung.
Berücksichtigen Sie beim Umgang mit großen Datenmengen oder komplexer Geschäftslogik die Auswirkungen auf die Leistung.
