Konfiguration des Connectors für ein CRM mit Amazon S3 S3-Integration

Wichtig

Ab 2024 machte AWS Partner Central diesen Integrationstyp für neue Benutzer nicht verfügbar.

Anmerkung

Bei den Themen in diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie die Voraussetzungen für eine AWS Partner Central-Integration, eine AWS Marketplace-Integration oder beides erfüllt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen für die Integration und weiter Erste Schritte oben in diesem Handbuch.

Das veraltete CRM mit Amazon S3-Integration verwendet einen Amazon S3-Bucket, um Leads und Opportunities zu übertragen. Wir empfehlen, die Partner Central-API-Integration wie im vorherigen Abschnitt beschrieben zu verwenden, um Opportunities zu erstellen und zu verwalten. Sie können diese Konfiguration jedoch verwenden, wenn Sie den Connector zur Verwaltung von Leads in Salesforce verwenden möchten.

Themen

• Details zur Verbindungsauthentifizierung eingeben

• Eingabe der Systemkonfigurationseinstellungen

• Testen der -Verbindung

• Senden und Empfangen von Opportunities und Leads

• Produktionscheckliste

• Aktualisierung des AWS Partner CRM-Connectors auf das neue Datenmodell

• Sandbox-Tests mit der benutzerdefinierten ACE-Opportunity und den ACE-Lead-Objekten

• AWS Marketplace Private Angebote mit ACE-Opportunities verknüpfen

Details zur Verbindungsauthentifizierung eingeben

Partner starten den Integrationsprozess, indem sie die Details eingeben, die für die Verbindung zu ihrem Amazon S3 S3-Endpunkt erforderlich sind. Folgen Sie den einzelnen Schritten in der angegebenen Reihenfolge und schließen Sie jeden Satz ab, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Die folgenden Aufgaben werden auf der Registerkarte „AWS Geführte Einrichtung“ ausgeführt. Informationen zur Verwendung der Registerkarte finden Sie weiter Verwenden Sie die geführte Einrichtung oben in diesem Handbuch.

Um die Authentifizierungsdetails einzugeben

1. Öffnen Sie in Salesforce die Registerkarte „AWS Geführte Einrichtung“. Informationen zum Öffnen dieser Registerkarte finden Sie weiter Verwenden Sie die geführte Einrichtung oben in diesem Handbuch.

2. Erweitern Sie Schritt 1: AWS Verbindungsauthentifizierungsdetails und wählen Sie Start.

3. Wählen Sie auf der Seite Benannte Anmeldeinformationen zuvor die Option Neu aus.

4. Geben Sie im Formular Neue benannte Anmeldeinformationen die Werte aus der folgenden Tabelle ein.

Feld	Wert
Label (Bezeichnung)	APN-API-Verbindung
URL	https://s3.us-west-2.amazonaws.com
Identitätstyp	Benannter Schulleiter
Authentifizierungsprotokoll	AWS Signatur Version 4
AWS Zugriffsschlüssel-ID	Cloud-Ops stellt die ID während der erforderlichen Schritte bereit
AWS Geheimer Zugriffsschlüssel	Cloud-Ops stellt den Zugriffsschlüssel während der erforderlichen Schritte bereit
AWS Region	us-west-2
AWS Service nicht zulässig	S3
Autorisierungsheader generieren	checked
Erlaube das Zusammenführen von Feldern im HTTP-Header	ungeprüft
Erlaube das Zusammenführen von Feldern im HTTP-Hauptteil	ungeprüft

1. Wählen Sie Speichern.

2. Kehren Sie zur AWS Guided-Setup-Seite zurück. Wählen Sie im Abschnitt Authentifizierungsdetails die Option Überprüfen und bestätigen Sie die Anmeldeinformationen.

3. Lassen Sie die Seite „AWS Guided Setup“ geöffnet und fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Eingabe der Systemkonfigurationseinstellungen

In den folgenden Schritten wird erklärt, wie Sie die richtigen Systemkonfigurationseinstellungen für die Integration eingeben.

1. Erweitern Sie Schritt 2: Systemkonfigurationseinstellungen und wählen Sie Start.

2. Suchen Sie die AWS Partner CRM Connector-Einstellungen und wählen Sie Verwalten aus.

3. Wählen Sie Neu und geben Sie dann die erforderlichen Werte aus der folgenden Tabelle ein.

   Benutzerdefiniertes Einstellungsfeld	Zweck
   Name	Das Feld wird nicht verwendet, aber da es erforderlich ist, können Sie es auf einen beliebigen Wert setzen.
   Bucket-Name	Bucket-Name, der für den Partner bereitgestellt wurde. Bei Beta- und Produktionsumgebungen ist das anders.
   Standardkonto	Eine 18-stellige Datensatz-ID des Standardkontos, die verwendet wird, wenn Standard-Opportunities als Zielobjekt in Salesforce verwendet werden. Da die AccountID für Standard-Opportunities erforderlich ist, ermöglicht das Standardkontofeld, dass neue eingehende Opportunities mit einem Standardkonto verknüpft werden. AWS Dabei kann es sich um einen beliebigen Accountdatensatz in Ihrer Salesforce-Organisation handeln, auf den der Integrationsbenutzer über die Freigabeeinstellungen Zugriff hat.
   Größe der ausgehenden Chargen	Anzahl der Datensätze, die in einer einzigen Payload von Ihrer Salesforce-Organisation an gesendet wurden. AWS Dies gilt sowohl für Opportunities als auch für Leads. Wir empfehlen einen Wert zwischen 1—50. Wenn Sie beispielsweise die Batchgröße auf 50 festlegen, AWS enthält jede Opportunity-Nutzlast, die von Ihrer Organisation an gesendet wird, 50 Opportunity-Datensätze.
   Anzahl der Wiederholungen	Im Falle eines Fehlers gibt dieser Wert an, wie oft die Transaktion wiederholt wird.
   An Tagen, an denen der Vorgang unterbrochen wurde, wiederholen	Wenn ein Datensatz weiterhin fehlschlägt, gibt dieser Wert die Anzahl der Tage an, nach denen kein Wiederholungsversuch mehr versucht wird.
   Partner-ID	Eindeutige Partner-ID, die im Rahmen der Aktivierung gemeinsam genutzt wird.
   Aufbewahrung des Synchronisationsprotokolls	Anzahl der Tage, an denen die Synchronisationsprotokolle aufbewahrt werden sollen.
   Version	Wählen Sie für das neue Datenmodell Version 2. Wählen Sie für das vorherige Datenmodell Version 1.
   Neues Konto aus dem Standardkonto erstellen	Ermöglicht dem Connector, ein neues Konto auf der Grundlage des vom Partner bereitgestellten Standardkontos zu erstellen. Wenn Sie diese Option auswählen, ermöglicht sie die dynamische Kontoerstellung während des Integrationsprozesses, wodurch sichergestellt wird, dass neue Opportunities oder Engagements den entsprechenden Kontodatensätzen zugeordnet werden können, auch wenn das genaue Konto im Zielsystem nicht vorhanden ist.

4. Wählen Sie Speichern.

5. Kehren Sie zur Seite mit AWS Anleitung zur Einrichtung zurück. Wählen Sie im Abschnitt Authentifizierungsdetails die Option Überprüfen und bestätigen Sie die Anmeldeinformationen.

Testen der -Verbindung

Bevor Sie die Verbindung testen, stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte in den vorherigen Abschnitten ausgeführt haben.

Testen der Verbindung

1. Erweitern Sie Schritt 3: Testkonfiguration für die APN-API.

2. Wählen Sie Test aus.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht.

Senden und Empfangen von Opportunities und Leads

Sie senden und empfangen Opportunities und Leads, indem Sie sie mit Partner Central synchronisieren. Um eine Opportunity oder einen Lead zu synchronisieren, müssen Sie das Feld Mit Partner Central synchronisieren auf True setzen. Zu den weiteren wichtigen Feldern für die Integration gehören das Datum der letzten APN-Synchronisierung und die Felder „Für die Synchronisierung mit APN berechtigt“.

Diese Felder sind für Standard-Opportunities und Leads enthalten. Sie müssen sie jedoch für alle benutzerdefinierten Quellobjekte erstellen und zuordnen.

• Synchronisieren mit Partner Central — In der App für Standard-Opportunities und Leads enthalten. Wenn a AWS Partner sich für die Zuordnung zu benutzerdefinierten Objekten entscheidet, muss ein benutzerdefiniertes boolesches Feld erstellt und in den Opportunity- bzw. Lead-Mappings zugeordnet werden.

• Datum der letzten Synchronisierung mit APN — Gibt an, wann der Datensatz zuletzt erfolgreich an APN gesendet oder vom APN empfangen wurde. Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn der Datensatz erfolgreich an APN gesendet wurde oder eine Aktualisierung vom APN empfangen wird.

• Geeignet für die Synchronisierung mit APN — Ein Formelfeld, das bestimmt, ob der Datensatz im nächsten geplanten Job an APN gesendet werden soll. Berechnet auf der Grundlage, ob der Datensatz seit der letzten Ausführung des Zeitplans für ausgehende Sendungen geändert wurde und ob er von einem anderen Benutzer als dem für die AWS Partner Organisation vorgesehenen Integrationsbenutzer aktualisiert wurde.

AWS Marketplace Private Angebote mit ACE-Opportunities verknüpfen

Sie können private Angebote direkt von der Seite mit den AWS bereitgestellten ACE-Opportunity-Datensätzen aus verknüpfen.

1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an.

2. Wählen Sie im App Launcher AWS Partner CRM-Connector aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte ACE Opportunities.

4. Wählen Sie einen ACE-Opportunity-Datensatz aus.

5. Wählen Sie „Privates Angebot verknüpfen“.

6. Wählen Sie unter Angebots-ID nachschlagen das private Angebot aus.

7. Wählen Sie Speichern.