Actualización del conector AWS Partner CRM al nuevo modelo de datos

importante

Pruebe y apruebe la nueva actualización del modelo de datos en su organización sandbox de Salesforce antes de actualizar su entorno de producción. Para ver el nuevo modelo de datos y los cambios entre el modelo antiguo y el nuevo, consulte los siguientes partner-crm-integration-samplesaws-samples/ on: GitHub

• Oportunidad- - -V14.3.xlsx FieldsAndStandardValues DiffWithPrevVersion

• Opportunity-Fields.xlsx

• Oportunidad_-_.xlsx StandardValues

Requisitos previos

• Utilice las definiciones de campo para las nuevas directrices del modelo de datos de la integración de ACE CRM y migre las oportunidades y clientes potenciales que necesite al nuevo modelo de datos.

• Añada o elimine columnas en sus objetos personalizados o estándar (objetos utilizados en la representación cartográfica).

• Asegúrese de utilizar la versión 2.0 o posterior del conector AWS Partner CRM.

Para actualizar al nuevo modelo de datos

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.

2. Desactive todos los horarios activos.

3. Seleccione Configuración, Configuración personalizada, Configuración del conector AWS Partner CRM y, a continuación, actualice la versión a 2.0 o posterior.

   nota

   A partir de la versión 2.0, el campo Versión es obligatorio. Este campo especifica la versión de carga útil que utilizan los socios para interactuar con la integración de CRM. Cuando los socios pasen a la versión 2.0, deberán adoptar plenamente sus especificaciones. No se permite volver a versiones anteriores.

4. Seleccione la pestaña ACE Mapping.

5. Cree, revise y actualice todos los mapeos y detalles de campos necesarios. Para las pruebas de entorno aislado, utilice la oportunidad ACE personalizada y el objeto principal de ACE para probar las nuevas características del modelo de datos. Para obtener más información, consulta Pruebas en entorno aislado con los objetos ACE Opportunity y ACE lead personalizados.

6. Active los cronogramas de oportunidades y clientes potenciales.

7. Revise los registros de sincronización de ACE para ver si hay errores de sincronización y realice las correcciones necesarias.

8. Revise las oportunidades y clientes potenciales sincronizados para asegurarse de que la transformación de los datos sea precisa. Como alternativa, revise las oportunidades y los clientes potenciales de ACE para asegurarse de que los cambios en el nuevo modelo de datos se capturen con precisión.

9. Siga el proceso de implementación de sus productos para migrar los cambios a su entorno de producción de Salesforce.

   nota

   Si necesita ayuda, consulte. Obtener ayuda