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Uso de plantillas de flujo
Las plantillas de flujo son flujos de Salesforce prediseñados que integran Salesforce con AWS Partner Central mediante el método de integración de API de AWS Partner Central. Estas plantillas incluyen configuraciones de sincronización de datos, mapeo de campos y manejo de errores.
Plantillas disponibles
Plantilla unificada de flujo de sincronización de oportunidades estándar
La plantilla de flujo de sincronización de oportunidades unificada estándar ACE asigna los campos de oportunidad estándar de Salesforce a los campos de oportunidad ACE, convierte los formatos de estados y países y evita las entradas duplicadas. Incluye valores predeterminados para los campos obligatorios.
Los ingresos, las fechas de cierre y los próximos pasos se sincronizan entre Salesforce y AWS Partner Central.
De forma predeterminada, la sincronización se activa cuando se añade «Crear ACE» a la descripción de la oportunidad. Puede modificar este mecanismo de activación mediante una casilla de verificación o un botón.
Esta plantilla proporciona una base para desarrollar flujos que se ajusten a los requisitos empresariales y a las asignaciones de campo.
Esta plantilla se utiliza únicamente con la integración de la API de AWS Partner Central y no es compatible con otros métodos de integración.
Busque esta plantilla en Salesforce Flow Builder buscando «Plantilla de flujo de sincronización de oportunidades unificada estándar».
Requisitos previos
Esta plantilla requiere una integración activa de la API de AWS Partner Central. Debe tener los permisos adecuados en Salesforce y los campos configurados en ambos sistemas. Se recomienda estar familiarizado con Salesforce Flow y la API de AWS Partner Central.
Acceder a la plantilla
Para localizar la plantilla de flujo:
En su organización de Salesforce, elija Configuración.
Busque flujos.
En la página Flujos, busque la plantilla «Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow».
Cree una copia de la plantilla para personalizarla según sus necesidades. Pruebe las modificaciones en un entorno sandbox antes de implementarlas en producción.
Características principales
La plantilla incluye un mapeo de campos entre los objetos de Standard Opportunity y ACE Opportunity, la conversión de formatos estatales y nacionales y la prevención de entradas duplicadas. Puede configurar activadores personalizados y gestionar los valores predeterminados de los campos obligatorios.
Consideraciones de implementación
Siga las prácticas recomendadas al personalizar las plantillas de flujo.
Pruebe las modificaciones y considere el impacto en los procesos existentes.
Las personalizaciones más comunes incluyen agregar campos personalizados o ajustar los mecanismos de activación.
Realice pruebas exhaustivas en un entorno aislado antes de implementarlas en producción.
Tenga en cuenta las implicaciones en el rendimiento cuando trabaje con grandes volúmenes de datos o con una lógica empresarial compleja.
