Actualización del conector a la última versión

En los siguientes temas se explica cómo actualizar el conector AWS Partner CRM a la última versión. La actualización implica añadir botones, sincronizar los detalles del registro y asignar valores a los registros de oportunidades.

nota

Para obtener información sobre la actualización de una integración de Amazon S3, consulte Actualización de un CRM con integración de Amazon S3 a la API de Partner Central más adelante en esta guía.

Añadir el botón de autorización de importación y reventa

Los siguientes pasos explican cómo añadir el botón de autorización de importación y reventa a la sección de autorización de reventa de una oportunidad. El botón le permite importar autorizaciones de reventa desde. AWS Marketplace

Para añadir el botón

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.

2. Selecciona Configuración, Gestor de objetos y, a continuación, selecciona Autorización de reventa.

3. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Diseño de botones de vista de lista.

4. Seleccione Editar para abrir el editor de vistas de lista.

5. En la sección Botones personalizados, en la columna Botones disponibles, elija Importar autorización de reventa.

6. Pulse el botón de flecha derecha para añadir la autorización de importación y reventa a la lista de botones seleccionados.

7. Seleccione Save.

Tras actualizar a la versión 2.2 o posterior, haga lo siguiente:

• Para asegurarte de que la información de tus productos esté actualizada, actualiza tus productos en la pestaña Actualizar productos.

• Siga los procedimientos de esta sección para completar la transición a la versión 2.2.

Añadir el botón de importación de oferta

En los siguientes pasos se explica cómo añadir el botón de importación de oferta.

Para añadir el botón

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.

2. Seleccione Configuración, Gestor de objetos.

3. Elija oferta privada.

4. En el panel de navegación izquierdo, selecciona Diseño de botones de vista de lista y, a continuación, selecciona Editar para abrir el editor de vista de lista.

5. En la sección Botones personalizados, en la columna Botones disponibles, selecciona Importar oferta.

6. Pulse el botón de flecha derecha para añadir la oferta de importación a la lista de botones seleccionados.

7. Seleccione Save.

Añadir el botón «Acuerdo de importación»

En los siguientes pasos se explica cómo añadir el botón de acuerdo de importación a la sección Acuerdos de un registro de oportunidades.

Para añadir el botón

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema, seleccione Configuración y, a continuación, Gestor de objetos.

2. Elija Acuerdo y, en la sección Detalles, elija Editar.

3. Seleccione Permitir búsqueda.

4. Seleccione Save.

5. En el panel de navegación izquierdo, selecciona Diseño de botones de vista de lista.

6. En la sección Botones personalizados, en la columna Botones disponibles, seleccione Acuerdo de importación y, a continuación, pulse el botón de flecha derecha para añadir el Acuerdo de importación a la lista de botones seleccionados.

7. Seleccione Save.

Añadir los detalles del registro de sincronización a la página de registro de oportunidades de ACE

En los siguientes pasos se explica cómo agregar los detalles del registro de sincronización a una página de registro de oportunidades de ACE.

Para agregar los detalles del registro

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.

2. Seleccione Configuración, Gestor de objetos.

3. Elija ACE Opportunity.

4. En el panel de navegación izquierdo, elija ACE Opportunity Layout.

5. Seleccione Listas relacionadas.

6. Seleccione los detalles del registro de sincronización y muévalos a la sección Listas relacionadas del diseño de página.

7. Seleccione Save.

8. Personalice las listas relacionadas para ver los detalles del registro de sincronización y añada los campos de fecha de creación, mensajes de error y estado a las listas relacionadas. Para obtener más información, consulte Personalizar listas relacionadas en la ayuda de Salesforce.

9. Seleccione Save.

nota

La versión 2.2 del conector CRM presenta una ruta para aprovechar las oportunidades AWS de ACE ofrecidas. Para obtener información sobre cómo ver esa ruta, consulte Habilitar rutas en la ayuda de Salesforce.

Añadir valores de mapeo a la etiqueta Motivo de pérdida cerrado

En los siguientes pasos se explica cómo añadir valores de mapeo de campos automáticos a la etiqueta de motivo de pérdida cerrado de los objetos de oportunidad de ACE.

Para añadir los valores de mapeo

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema.

2. Seleccione la pestaña ACE Mappings.

3. En la barra de navegación, elija Oportunidad.

4. En el selector de objetos, elija ACE Opportunity.

5. Para la etiqueta Motivo de pérdida cerrado, seleccione Editar valores.

6. Seleccione Mapa automático.

7. Elija Siguiente.

8. Seleccione Save.