Leads

En la pestaña Clientes potenciales de ACE Pipeline Manager, puede aceptar y actualizar los clientes potenciales y convertirlos en oportunidades.

Acceder a clientes potenciales

1. Inicie sesión en AWS Partner Central.

2. En la barra de menú superior, seleccione Sell, Leads Management. En la página ACE Pipeline Manager, en la pestaña de clientes potenciales, puede aceptar y gestionar las actualizaciones sobre las contrataciones de clientes potenciales compartidas por ellas, así AWS como convertirlas en oportunidades.

nota

Solo los clientes potenciales de Alliance pueden ver AWS Partner los leads de Solutions Finder. Los usuarios que desempeñan las funciones de líder de la alianza, equipo de la alianza y gerente de ACE reciben mensajes automatizados cuando se genera un cliente potencial a través de su lista de AWS Partner Solutions Finder.

Estado del cliente potencial

Los clientes potenciales pueden tener el siguiente estado:

Estado del cliente potencial	Descripción
Open (Pendiente)	El socio ha aceptado el cliente potencial, pero no se ha establecido contacto con el cliente.
Investigación	El socio está revisando el prospecto para comprender las necesidades del cliente y su caso de uso.
Calificado	El equipo de cuentas asociadas que prospect/end customer to discuss viability, understand requirements, etc. Prospect/end interactuó con el cliente estuvo de acuerdo en que la oportunidad es real, interesante y que puede resolver una necesidad técnica o empresarial.
¿Descalificado	La ventaja no puede estar vinculada a una oportunidad.

Aceptar una pista

AWS Partner Los s tienen la opción de aceptar o rechazar las contrataciones de clientes potenciales entrantes. Debe aceptar un cliente potencial entrante antes de poder ver todos los detalles del cliente potencial, incluida la información de contacto.

1. En la pestaña Prospectos, en Todas las interacciones con los clientes, selecciona Prospectos pendientes de aceptación.

2. Elija la fila del cliente potencial que desee aceptar.

3. En la columna Acción, selecciona Aceptar.

Actualizar un cliente potencial

1. En la pestaña Prospectos, selecciona la fila del prospecto que deseas actualizar.

2. En la columna Acción, elija Actualizar.

3. En la página de detalles de clientes potenciales, selecciona Editar.

4. Edita los detalles del cliente potencial y selecciona Guardar.

Convertir un cliente potencial en una oportunidad

En la pestaña Clientes potenciales, puede convertir los clientes potenciales calificados en oportunidades para recibir AWS validación y apoyo.

1. En la pestaña Clientes potenciales, seleccione la fila del cliente potencial calificado que desee convertir.

2. En la columna Acción, elija Actualizar.

3. En la página de detalles de clientes potenciales, selecciona Convertir.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, pulse Aceptar.

5. Complete los cinco pasos del formulario de creación de oportunidades.

6. En la página Revisar y crear, selecciona Guardar y enviar.

7. Selecciona Volver al panel de oportunidades. En la pestaña Oportunidades, se muestra la nueva oportunidad con el estado Presentada.

Exportación de la vista de clientes potenciales actual

Puede exportar la vista de clientes potenciales actual como un archivo CSV. En la pestaña Prospectos, selecciona Acciones masivas, Exportar vista de prospectos actuales.

nota

Para ver toda la información de clientes potenciales disponible, asegúrese de que se acepten todos los clientes potenciales. Para obtener más información, consulta Aceptar una pista.

Transferir la propiedad del cliente potencial

Los usuarios socios pueden transferir la propiedad de los clientes potenciales de ACE Pipeline Manager a otro usuario activo de su organización asociada que cumpla los siguientes criterios:

• El usuario debe tener permisos para acceder a ACE Pipeline Manager. Para obtener más información, consulta Permisos.

• El usuario debe tener el rol de líder de la alianza, equipo de la alianza, administrador de ACE o usuario de ACE.

1. En la pestaña Prospectos, elige el prospecto que deseas transferir.

2. Selecciona Acciones masivas, Transfiere clientes potenciales.

3. Introduce el nombre del usuario al que deseas realizar la transferencia.

4. Seleccione Save.

nota

Para transferir clientes potenciales de forma masiva, consulta Acciones masivas