Trabajar con conjuntos de datos en un tema de Amazon QuickSight Q

Se aplica a: Enterprise Edition

Público objetivo: QuickSight administradores y autores de Amazon

Al crear un tema, puede agregarle conjuntos de datos adicionales o importarlos de los paneles existentes. En cualquier momento, puede editar los metadatos de un conjunto de datos y establecer una programación de actualización de datos. También puede añadir nuevos campos a un conjunto de datos de un tema mediante la creación de campos calculados, filtros o entidades con nombre.

Añadir conjuntos de datos a un tema

En cualquier momento, puede agregar conjuntos de datos a un tema. Utilice el siguiente procedimiento para obtener información sobre cómo hacerlo.

Adición de conjuntos de datos a un tema

1. Abra el tema al que desee agregar uno o más conjuntos de datos.

2. En la página Resumen, en Conjuntos de datos, seleccione Agregar conjuntos de datos.

   

3. En la página Agregar conjuntos de datos que se abre, elija los conjuntos de datos que desee agregar y, a continuación, elija Agregar conjuntos de datos.

   El conjunto de datos se agrega al tema y Q comienza a indexar los valores de cadena únicos del conjunto de datos. Las configuraciones de los campos se pueden editar de inmediato. Para obtener más información acerca del índice de Q, consulte Actualización de los índices de temas de Amazon QuickSight Q. Para obtener más información sobre cómo editar las configuraciones de campo de Q, consulte Temas de Making Amazon QuickSight Q natural-language-friendly.

Agregar conjuntos de datos con la seguridad a nivel de fila (RLS) a un tema

Puede agregar conjuntos de datos que contengan seguridad a nivel de fila (RLS) a los temas de Q. Todos los campos de un tema respetan las reglas de RLS que se aplican a su conjunto de datos. Por ejemplo, si un usuario pregunta “muéstrame las ventas por región”, los datos que devuelve Q se basan en el acceso del usuario a los datos subyacentes. Por lo tanto, si solo pueden ver la región Este, solo aparecerán los datos de la región Este en la respuesta de Q.

Las reglas de RLS se aplican a las sugerencias automáticas cuando los usuarios hacen preguntas. A medida que los usuarios introducen preguntas, solo se les sugieren los valores a los que tienen acceso. Si un usuario introduce una pregunta sobre un valor dimensional al que no tiene acceso, no obtendrá una respuesta para ese valor. Por ejemplo, supongamos que el mismo usuario escribe la pregunta “muéstrame las ventas en la región Oeste”. En este caso, no reciben ninguna sugerencia ni respuesta, aunque hagan una pregunta, porque no tienen acceso a RLS a esa región.

De forma predeterminada, QuickSight Q permite a los usuarios hacer preguntas sobre los campos en función de los permisos del usuario en RLS. Siga utilizando esta opción si su campo contiene datos confidenciales a los que desea restringir el acceso. Si sus campos no contienen información confidencial y quiere que todos los usuarios vean la información de las sugerencias de Q, puede permitir que se formulen preguntas para todos los valores del campo.

Autorización de preguntas en todos los campos

1. En la página de QuickSight inicio, selecciona Conjuntos de datos.

2. En la página Conjuntos de datos, elija el conjunto de datos al que agregó RLS y, a continuación, elija Editar conjunto de datos.

   Para obtener más información sobre cómo agregar RSL a un conjunto de datos, consulte Uso de la seguridad a nivel de fila (RLS) en Amazon QuickSight.

3. En la página de preparación de datos, elija el menú de campo (los tres puntos) de un campo en el que desee permitir Q y, a continuación, elija Seguridad a nivel de fila para Q.

   

4. En la página Seguridad a nivel de fila para QuickSight Q que se abre, selecciona Permitir a los usuarios hacer preguntas sobre todos los valores de este campo.

   

5. Seleccione Aplicar.

6. Cuando termine de editar el conjunto de datos, seleccione Guardar y publicar en la barra de herramientas azul de la esquina superior derecha.

7. Agregue el conjunto de datos a su tema de Q. Para obtener más información, consulte la sección anterior, Añadir conjuntos de datos a un tema.

Si actualmente permite que los usuarios hagan preguntas sobre todos los valores, pero desea implementar las reglas de RLS del conjunto de datos para proteger la información confidencial, repita los pasos 1 a 4 y seleccione Permitir a los usuarios hacer preguntas sobre este campo en función de sus permisos. Cuando haya terminado, actualice el conjunto de datos del tema. Para obtener más información, consulte Actualización de los conjuntos de datos de un tema.

Actualización de los conjuntos de datos de un tema

Al agregar un conjunto de datos a un tema, puede especificar la frecuencia con la que desea que se actualice ese conjunto de datos. Al actualizar los conjuntos de datos de un tema, Q actualiza el índice de ese tema con cualquier información nueva y actualizada.

Q no replica los conjuntos de datos cuando los agrega a un tema. Q crea un índice de valores de cadena únicos y no indexa las métricas. Por ejemplo, Q no indexa las medidas almacenadas como números enteros. Las preguntas formuladas siempre muestran las métricas de ventas más recientes en función de los datos del conjunto de datos.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el índice de un tema, consulte Actualización de los índices de temas de Amazon QuickSight Q.

Puede establecer una programación de actualización para un conjunto de datos en un tema o actualizar el conjunto de datos manualmente. También puede ver cuándo se actualizaron los datos por última vez.

Establecimiento de una programación de actualización de un conjunto de datos de un tema

1. Abra el tema que desee cambiar.

2. En la página Resumen, en Conjuntos de datos, expanda el conjunto de datos para el que desea establecer una programación de actualización.

3. Seleccione Agregar programación realice una de las siguientes acciones en la página Agregar programación de actualización que se abre.

   

   • Si el conjunto de datos es un conjunto de datos de SPICE, seleccione Actualizar tema al importar el conjunto de datos en SPICE.

     Actualmente, los conjuntos de datos de SPICE de actualización por hora no son compatibles con Q. Los conjuntos de datos de SPICE que están configurados para actualizarse cada hora se convierten automáticamente en una actualización diaria. Para obtener más información sobre cómo configurar programaciones de actualización para conjuntos de datos de SPICE, consulte Actualización de datos en SPICE.

   • Si el conjunto de datos es un conjunto de datos de consulta directa, haga lo siguiente:

     1. En Zona horaria, elija una zona horaria.

     2. En Repeticiones, elija la frecuencia con la que desea que se realice la actualización. Puede elegir actualizar el conjunto de datos de forma diaria, semanal o mensual.

     3. En Hora de actualización, introduzca la hora a la que quiere que comience la actualización.

     4. En Fecha de inicio de la primera actualización, elija la fecha en la que desee empezar a actualizar el conjunto de datos.

4. Seleccione Guardar.

Actualización manual de un conjunto de datos

1. En la página Resumen, en Conjuntos de datos, elija el conjunto de datos que desea actualizar.

2. Elija Actualizar ahora.

   

Visualización del historial de actualizaciones de un conjunto de datos

1. En la página Resumen del tema, en Conjuntos de datos, elija el conjunto de datos del que desea ver el historial de actualizaciones.

2. Elija Ver historial.

   

   Se abre la página Historial de actualizaciones con una lista de las veces que se actualizó el conjunto de datos.

Eliminar conjuntos de datos de un tema

Puede quitar los conjuntos de datos de un tema. Al eliminar conjuntos de datos de un tema, no se eliminan de QuickSight él.

Utilice el siguiente procedimiento para quitar un conjunto de datos de un tema.

Eliminación de un conjunto de datos de un tema

1. Abra el tema que desee cambiar.

2. En la página Resumen, en Conjuntos de datos, seleccione el menú del conjunto de datos (los tres puntos) de la derecha y, a continuación, selecciona Eliminar del tema.

   

3. En la página ¿Seguro que desea eliminarlo? que se abre, seleccione Eliminar para quitar el conjunto de datos del tema. Seleccione Cancelar si no quiere eliminar el conjunto de datos del tema.

Adición de campos calculados al conjunto de datos de un tema

Puede crear nuevos campos en un tema mediante la creación de campos calculados. Los campos calculados son campos que utilizan una combinación de uno o dos campos de un conjunto de datos con una función compatible para crear nuevos datos.

Por ejemplo, si un conjunto de datos contiene columnas de ventas y gastos, puede combinarlas en un campo calculado con una función sencilla para crear una columna de beneficios. La función podría ser similar a la siguiente: sum({Sales}) - sum({Expenses}).

Adición de un campo calculado a un tema

1. Abra el tema que desee cambiar.

2. En el tema, seleccione la pestaña Datos.

3. En Acciones, seleccione Añadir campo calculado.

   

4. En el editor de cálculos que se abre, haga lo siguiente:

   1. Asigne un nombre descriptivo al campo calculado.

   2. En Conjunto de datos, a la derecha, elija un conjunto de datos que desee usar para el campo calculado.

   3. Introduzca un cálculo en el editor de cálculos de la izquierda.

      Puede ver una lista de campos del conjunto de datos en el panel Campos de la derecha. También puede ver una lista de funciones compatibles en el panel Funciones de la derecha.

      Para obtener más información sobre las funciones y los operadores que puede utilizar para crear cálculos QuickSight, consulte laFunción de campo calculada y referencia de operador para Amazon QuickSight .

5. Cuando termine, elija Guardar.

   El campo calculado se agrega a la lista de campos del tema. Puede añadirle una descripción y configurar los metadatos para adaptarlo al lenguaje natural.

Añadir filtros al conjunto de datos de un tema

A veces, los usuarios de su empresa (lectores) pueden hacer preguntas que contengan términos que se asignen a varias celdas de valores de los datos. Por ejemplo, supongamos que uno de sus lectores le pregunta a Q: “Muéstrame la tendencia de ventas semanales en el oeste”. En este caso, oeste hace referencia a los valores Northwest y Southwest del campo Region y requiere que se filtren los datos para generar una respuesta. Puede agregar filtros a un tema para respaldar solicitudes como estas.

Adición de un filtro a un tema

1. Abra el tema al que desea agregar un filtro.

2. En el tema, seleccione la pestaña Datos.

3. En Acciones, seleccione Añadir filtro.

   

4. En la página Configuración de filtro que se abre, haga lo siguiente:

   1. En Nombre, escriba un nombre fácil de recordar para el filtro.

   2. En Conjuntio de datos, elija un conjunto de datos al que quiera aplicar el filtro.

   3. En Campo, elija el campo que quiera filtrar.

      Según el tipo de campo que elija, se le ofrecerán diferentes opciones de filtrado.

      • Si ha elegido un campo de texto (por ejemplo, Region), haga lo siguiente:

        1. En Tipo de filtro, elija el tipo de filtro que desee.

           Para obtener más información sobre cómo filtrar campos de texto, consulte Adición de filtros de texto.

        2. En Regla, elija una regla.

        3. En Valor, introduzca uno o más valores.

      • Si ha elegido un campo de fecha (por ejemplo, Date), haga lo siguiente:

        1. En Tipo de filtro, elija el tipo de filtro que desee y, a continuación, introduzca la fecha o fechas a las que desee aplicar el filtro.

           Para obtener más información sobre cómo filtrar fechas, consulte Adición de filtros de fecha.

      • Si ha elegido un campo numérico (por ejemplo, Compensation), haga lo siguiente:

        1. En Agregación, elija cómo desea agregar los valores filtrados.

        2. En Regla, elija una regla para el filtro y, a continuación, introduzca un valor para esa regla.

        Para obtener más información sobre cómo filtrar campos numéricos, consulte Adición de filtros numéricos.

   4. (Opcional) Para especificar cuándo se aplica el filtro, elija Aplicar el filtro cada vez que se utilice el conjunto de datos y, a continuación, elija una de las siguientes opciones:

      • Aplicar siempre: al elegir esta opción, el filtro se aplica siempre que cualquier columna del conjunto de datos que especificó esté vinculada a una pregunta.

      • Aplicar siempre, a menos que una pregunta genere un filtro explícito del conjunto de datos: al elegir esta opción, el filtro se aplica siempre que cualquier columna del conjunto de datos que haya especificado esté vinculada a una pregunta. Sin embargo, si la pregunta menciona un filtro explícito en el mismo campo, el filtro no se aplica.

   5. Cuando termine, elija Guardar.

      El filtro se añade a la lista de campos del tema. Puede editar su descripción o puede ajustar el momento de aplicación del filtro.

Agregar entidades con nombre al conjunto de datos de un tema

Al hacer preguntas sobre su tema, es posible que los lectores hagan referencia a varias columnas de datos sin indicar cada columna de forma explícita. Por ejemplo, podrían pedir la dirección de una transacción. Lo que realmente quieren decir es que quieren el nombre de la sucursal, el estado y la ciudad donde se realizó la transacción. Para respaldar solicitudes de este tipo, puede crear una entidad con nombre.

Una entidad con nombre es un conjunto de campos que se muestran juntos en una respuesta. Por ejemplo, utilizando el ejemplo de dirección de transacción, puede crear una entidad con nombre denominada Address. A continuación, puede agregarle las columnas Branch Name, State y City, que ya existen en el conjunto de datos. Cuando alguien hace una pregunta sobre una dirección, la respuesta muestra la sucursal, el estado y la ciudad donde se realizó la transacción.

Adición de una entidad con nombre a un tema

1. Abra el tema que desee cambiar.

2. En el tema, seleccione la pestaña Datos.

3. En Acciones, elija Agregar entidad con nombre.

   

4. En la página Entidad con nombre que se abre, haga lo siguiente:

   1. En Conjunto de datos, elija un conjunto de datos.

   2. En Nombre, escriba un nombre fácil de recordar para la entidad con nombre.

   3. En Descripción, introduzca una descripción de la entidad con nombre.

   4. (Opcional) En Sinónimos, añada cualquier nombre alternativo que crea que sus lectores podrían utilizar para referirse a la entidad con nombre o a los datos que contiene.

   5. Seleccione Agregar campo y, a continuación, seleccione un campo de la lista.

      Vuelva a seleccionar Agregar campo para añadir otro campo.

      El orden de los campos que se enumeran aquí es el orden en que aparecen en las respuestas. Para mover un campo, elija los seis puntos a la izquierda del nombre del campo y arrastre y suelte el campo en el orden que desee.

   6. Cuando termine, elija Guardar.

   La entidad con nombre se agrega a la lista de campos del tema. Puede agregar y editar la descripción y agregarle sinónimos para adaptarla al lenguaje natural.