Solicitar aprobaciones para carpetas - WorkDocs

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Solicitar aprobaciones para carpetas

En los pasos de esta sección se explica cómo solicitar la aprobación de una WorkDocs carpeta. Recuerde lo siguiente:

  • Solo puede usar el cliente web para solicitar aprobaciones.

  • La aplicación WorkDocs Aprobaciones se utiliza para crear solicitudes de aprobación y trabajar con ellas. Puede iniciar la aplicación automáticamente después de elegir una carpeta o puede iniciarla manualmente. Los pasos de esta sección explican ambos métodos.

  • Puede solicitar la aprobación de usuarios individuales o de uno o más grupos de usuarios.

nota

En esta sección solo se explica cómo crear solicitudes de aprobación. Para obtener información sobre cómo responder, actualizar y cancelar solicitudes, consulteTrabajar con aprobaciones.

Para crear una solicitud de aprobación automáticamente
nota

Estos pasos le permiten solicitar la aprobación de una carpeta. Si necesita aprobaciones para varias carpetas, siga los pasos para crear las solicitudes de aprobación manualmente.

  1. Utilice las credenciales proporcionadas por el administrador para iniciar sesión en. WorkDocs

  2. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la carpeta de la que quiera obtener una aprobación.

  3. Abra la lista Acciones y elija Solicitar aprobación.

    Se abre la aplicación Aprobaciones en una nueva pestaña del navegador.

  4. En el Grupo 1, introduzca los nombres o direcciones de correo electrónico de sus aprobadores. Solo puede usar los nombres o direcciones de los usuarios de su WorkDocs organización.

  5. Seleccione una de estas opciones:

    • Cualquier persona puede dar su aprobación: cualquier aprobador individual de este grupo puede dar su aprobación en nombre del grupo.

    • Todos deben dar su aprobación: todos los aprobadores de este grupo deben dar su aprobación.

    • (Opcional) Elija Fecha de vencimiento y, a continuación, utilice el control de calendario para seleccionar una fecha de vencimiento para las aprobaciones.

    • (Opcional) Elija Agregar grupo y repita el paso anterior y este paso para agregar un grupo de aprobadores. El sistema envía la solicitud de aprobación a cada grupo en el orden en que los haya creado.

  6. Elija Siguiente y, a continuación, realice las acciones que se indican a continuación:

    • En Título, introduzca un título.

    • (Opcional) En Descripción, introduzca una descripción.

  7. Seleccione Siguiente, revise la solicitud de aprobación y después lleve a cabo una de las operaciones siguientes:

    • Elija Back (Volver) para retroceder y realizar cambios.

    • Elija Enviar para enviar la solicitud.

Para crear una solicitud de aprobación manualmente

  1. Utilice las credenciales proporcionadas por el administrador para iniciar sesión en WorkDocs.

  2. En el cliente web, elija Aplicaciones.

    Aparecerá la página Aprobaciones.

  3. En Aprobaciones, elija Lanzar.

    Se abre la aplicación WorkDocs Aprobaciones en una nueva pestaña del navegador.

  4. Elija Create Approval (Crear aprobación).

  5. Elija Agregar archivos y seleccione las carpetas que quiera añadir a la solicitud de aprobación.

  6. Elija Listo y, a continuación, elija Siguiente.

  7. Complete los pasos del 3 al 6 del procedimiento anterior para crear y enviar la solicitud.