Utilisation de modèles de flux

Les modèles de flux sont des flux Salesforce prédéfinis qui intègrent Salesforce à AWS Partner Central à l'aide de la méthode d'intégration de l'API AWS Partner Central. Ces modèles incluent la synchronisation des données, le mappage des champs et les configurations de gestion des erreurs.

Modèles disponibles

Modèle de flux de synchronisation des opportunités Unified Standard-ACE

Le modèle de flux Unified Standard-ACE Opportunity Sync fait correspondre les champs d'opportunité standard de Salesforce aux champs d'opportunité ACE, convertit les formats d'État et de pays et empêche les saisies en double. Il inclut les valeurs par défaut pour les champs obligatoires.

• Les revenus, les dates de clôture et les prochaines étapes sont synchronisés entre Salesforce et AWS Partner Central.

• Par défaut, la synchronisation est déclenchée lorsque « Create ACE » est ajouté à la description de l'opportunité. Vous pouvez modifier ce mécanisme de déclenchement à l'aide d'une case à cocher ou d'un bouton.

• Ce modèle fournit une base pour développer des flux conformes aux exigences de votre entreprise et aux mappages de champs.

• Ce modèle est uniquement destiné à l'intégration de l'API AWS Partner Central et n'est pas compatible avec les autres méthodes d'intégration.

Recherchez ce modèle dans Salesforce Flow Builder en recherchant « Modèle de flux de synchronisation des opportunités Unified Standard-ACE ».

Prérequis

Ce modèle nécessite une intégration active de l'API AWS Partner Central. Vous devez disposer des autorisations appropriées dans Salesforce et des champs configurés dans les deux systèmes. Il est recommandé de se familiariser avec Salesforce Flow et l'API AWS Partner Central.

Accès au modèle

Pour localiser le modèle de flux, procédez comme suit :

1. Dans votre organisation Salesforce, sélectionnez Configuration.

2. Recherchez Flows.

3. Sur la page Flows, recherchez le modèle « Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow ».

Créez une copie du modèle à personnaliser en fonction de vos besoins. Testez les modifications dans un environnement sandbox avant de les déployer en production.

Fonctions principales

Le modèle inclut le mappage des champs entre les objets Standard Opportunity et ACE Opportunity, la conversion des formats des états et des pays et la prévention des doublons. Vous pouvez configurer des déclencheurs personnalisés et la gestion des valeurs par défaut pour les champs obligatoires.

Considérations relatives à la

• Suivez les meilleures pratiques lors de la personnalisation des modèles de flux.

• Testez les modifications et considérez leur impact sur les processus existants.

• Les personnalisations courantes incluent l'ajout de champs personnalisés ou l'ajustement des mécanismes de déclenchement.

• Effectuez des tests approfondis dans un environnement sandbox avant le déploiement en production.

• Tenez compte des implications en termes de performances lorsque vous gérez de gros volumes de données ou une logique métier complexe.