Actions groupées

1. Pour télécharger des opportunités en bloc, choisissez la liste déroulante pour les actions groupées et sélectionnez Importer des opportunités. Les partenaires sont invités à présenter un aperçu des principales étapes impliquées.

2. Choisissez Start Import (Démarrer l'importation). Les utilisateurs doivent effectuer les étapes suivantes de téléchargement et de préparation du fichier CSV pour l'importation avant de télécharger les fichiers :

   • Téléchargez toujours le dernier modèle Excel : la date à laquelle le modèle a été mis à jour pour la dernière fois sera affichée pour la transparence de l'utilisateur. Remarque : il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que la dernière version du modèle est utilisée pour le téléchargement.

   • Nouveaux changements : consultez la nouvelle section « Produits et offres » pour savoir comment associer des produits et des offres à des opportunités. Téléchargez la feuille dynamique pour vérifier les codes de produit APN et l'offre IDs à ajouter au modèle Excel en vrac.

   • Préparez le fichier Excel à importer : renseignez toutes les informations dans les champs obligatoires surlignés en jaune. Des cases guidées apparaissent en cliquant sur la cellule. Ils vous accompagnent tout au long du processus afin d'insérer les bonnes informations. Certaines cellules comportent des listes déroulantes dans lesquelles vous pouvez consulter et sélectionner les champs obligatoires.

   • Des colonnes supplémentaires sont requises si vous sélectionnez certaines options : les colonnes supplémentaires sont surlignées dans le fichier Excel et répertoriées dans le tableau.

3. Choisissez Next (Suivant).

4. Lorsque votre modèle Excel est prêt, choisissez Sélectionner un fichier, sélectionnez votre .csv fichier enregistré, puis choisissez Télécharger. Si vous recevez un message d'erreur lors de la résolution de champs manquants, reportez-vous aux tableaux joints dans cette section.

5. Choisissez Importer pour continuer, puis attendez le message de confirmation. Si vous recevez un message d'erreur, consultez la section Erreurs lors du téléchargement groupé.

6. Choisissez Terminé, puis fermez l'importation en bloc pour revenir à ACE Pipeline Manager.

Champs

Nom du champ (obligatoire)	Description
Nom du client/de l'entreprise	Le nom ne doit pas dépasser 80 caractères.
Vertical sectoriel (valeur de la liste de sélection)	Nom de l'entreprise cliente : Choisissez un secteur d'activité dans la liste de sélection. Si vous copiez des données d'un autre fichier, collez-les sous forme de texte. Doit correspondre à une sélection valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs contenant le mappage. Industrie Autre (obligatoire si la verticale industrielle est Autre) (colonne C). Champ obligatoire lorsque Industry Vertical sélectionné est Autre. 255 caractères maximum. Le gouvernement exige ce qui suit : L'opportunité appartient-elle à NatSec ? (colonne D)
Pays (valeur de la liste de sélection)	Champs conditionnels obligatoires : Doit correspondre à une sélection valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage. Si vous copiez des données d'un autre fichier, collez-les sous forme de texte. État/province (valeur de la liste de sélection) (colonne F). Lorsque le pays est défini sur États-Unis d'Amérique, l'État ou la province (colonne F) est obligatoire.
Code postal	Le champ est spécifique au code postal de facturation du client final. 20 caractères maximum. Si le code postal commence par un zéro, reformatez la cellule en texte. Attention au formatage en fonction de chaque pays. Reportez-vous à l'onglet des valeurs et suivez le format du code postal du pays sélectionné. Si votre pays n'a pas de code postal, laissez ce champ vide.
Site Web du client	Il doit s'agir d'un domaine valide. Aucune page de réseau social n'est autorisée. 255 caractères maximum. Si le domaine se termine par .co, ajoutez une barre oblique (/) à la fin (par exemple, www.domain.co/).
Besoin principal du partenaire auprès d'AWS	Champ conditionnel obligatoire. Doit correspondre à une sélection valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage. Si vous sélectionnez Co-Sell, les activités de vente sont obligatoires (colonne W).
Titre du projet partenaire	Le titre du projet peut comporter 60 caractères maximum.
Problème commercial du client	Décrivez le problème ou le problème commercial du client. La description doit comporter au moins 20 caractères.
Solution proposée	Décrivez la solution en 255 caractères maximum. Entrez le numéro d'offre de la solution. Si vous n'avez pas d'identifiant d'offre, saisissez Autre. Si vous entrez Autre, l'option Autre solution proposée est requise (colonne M).
Autre solution proposée	Décrivez la solution en 255 caractères maximum.
Cas d'utilisation (valeur de la liste de sélection)	Doit correspondre à un cas d'utilisation valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage. Si vous copiez des données d'un autre fichier, collez-les sous forme de texte.
Estimation des revenus récurrents mensuels d'AWS	N'utilisez que des chiffres et aucun formatage spécial. N'oubliez pas de compter les revenus en dollars et d'utiliser la notation décimale américaine (0,000,00).
Date de clôture cible	La date future doit être au mm/dd/yyyyformat. Mettez à jour le formatage des colonnes avant et après l'enregistrement du fichier .csv. Lorsque vous formatez la colonne, n'utilisez pas d'astérisques dans le format de date, car elle répondra aux modifications en fonction de l'emplacement et du système d'exploitation de l'utilisateur. Téléchargez un nouveau modèle, transférez uniquement ses données et formatez la colonne de date de lancement cible en suivant les étapes de la section suivante.
Type d'opportunité	Sélectionnez une valeur dans la liste des valeurs valides uniquement pour indiquer s'il s'agit d'un nouveau projet commercial, d'un renouvellement ou d'une extension. S'il s'agit d'un renouvellement ou d'une extension, vous pouvez ajouter l'ID d'opportunité parent sur la colonne Y
Modèle de livraison (valeur de la liste de sélection)	Doit correspondre à une sélection valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage. Si vous copiez des données d'un autre fichier, collez-les sous forme de texte.
L'opportunité provient-elle de l'activité marketing ? (obligatoire)	Choisissez Oui ou Non. Si vous choisissez Oui, le champ suivant est obligatoire : Les fonds de développement marketing ont-ils été utilisés ? (obligatoire) si l'opportunité découle-t-elle d'une activité marketing ? est défini sur Oui) (Colonne U). Si vous choisissez Oui, les champs suivants sont également facultatifs : Campagne marketing AWS (colonne AK). Canal d'activité marketing (colonne AL). Cas d'utilisation de l'activité marketing (colonne AM). Doit correspondre à une sélection valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage.
Activités de vente	Décrit les activités de vente du client. Cela est obligatoire si le paramètre Partner Primary Need d'AWS (colonne I) est défini sur Co-Sell.
Suivi de la concurrence (colonne AI)	Si le suivi de la concurrence est défini sur Autre, les autres concurrents (colonne AJ) sont obligatoires.

Note

Les champs obligatoires secondaires (surlignés en noir) sont obligatoires :

1. Si la verticale industrielle est définie sur Autre, la verticale doit être spécifiée dans la colonne C.

2. Si Industry Vertical est défini sur Gouvernement, le champ suivant est demandé : L'opportunité appartient-elle à NatSec ? (colonne D).

3. Si le paramètre Pays est défini sur États-Unis d'Amérique, l'État ou la province est requis (colonne F).

4. Si la solution proposée est définie sur Autre, l'option Autre solution proposée est requise (colonne M).

5. Si vous choisissez « Oui » car l'activité marketing offre-t-elle des opportunités, les fonds de développement marketing ont-ils été utilisés ? est obligatoire (colonne U).

6. Si le paramètre Partner Primary Need From AWS est défini sur Co-Sell, spécifiez les activités de vente dans (colonne W).

7. Si le suivi de la concurrence est défini sur Autre, vous devez le spécifier dans la colonne AJ.

8. Si le modèle Excel contient un onglet Valeurs, vous pouvez l'utiliser pour compléter les colonnes supplémentaires.

Champs facultatifs

Nom du champ (obligatoire)	Description
Produits AWS (colonne X)	Ajoutez le code produit AWS à partir du fichier Excel à l'étape 1. Si vous en avez plusieurs IDs, séparez-les par un point-virgule (;).
Numéro de téléphone du client	Seuls les chiffres sont autorisés.
Adresse e-mail du client	Il doit s'agir d'une adresse e-mail valide.
ID de compte AWS	Il doit s'agir d'un numéro à 12 chiffres. Si l'ID commence par zéro, reformatez la cellule sous forme de texte.
Commentaires supplémentaires	255 caractères maximum.
État/province (valeur de la liste de sélection)	Champ conditionnel obligatoire. Le champ État est obligatoire lorsque le pays est défini sur États-Unis d'Amérique. Si vous copiez des données d'un autre fichier, collez-les sous forme de texte.
Adresse et ville	255 caractères alphanumériques maximum (chacun).
Suivi de la concurrence (valeur de la liste de sélection)	Champs conditionnels obligatoires. Doit correspondre à un cas d'utilisation valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage. Si Autres concurrents (colonne AI) est sélectionnée, la colonne AJ est obligatoire (255 caractères maximum).
Développement marketing financé (valeur de la liste de sélection)	Doit correspondre à un cas d'utilisation valide. Reportez-vous à la feuille de valeurs pour le mappage.
Contact commercial principal, prénom, nom de famille et titre	Le contact référencé dans ce champ est inclus dans les notifications par e-mail relatives aux opportunités.
Numéro de téléphone du contact principal	Seuls les chiffres sont autorisés.
Adresse e-mail du contact principal	Il doit s'agir d'une adresse e-mail valide.
Identifiant unique CRM du partenaire	Assurez-vous que la valeur est unique pour chaque opportunité ou laissez ce champ vide afin que les autres utilisateurs puissent enregistrer et soumettre des enregistrements.

Opportunités d'exportation

La fonctionnalité d'exportation en bloc permet à un utilisateur d'exporter jusqu'à 1 500 opportunités dans un fichier .csv. Les recommandations AWS Opportunity qui n'ont pas été acceptées n'apparaîtront pas dans l'exportation. Pour générer un fichier contenant vos opportunités, choisissez Exporter des opportunités dans la liste déroulante d'importation groupée.

Note

Vous allez exporter toutes les opportunités filtrées dans la vue actuellement sélectionnée.

Mettre à jour les opportunités

La fonction de mise à jour groupée permet d'exporter des opportunités validées en bloc. Cette fonctionnalité est conçue pour être évolutive et pour fournir une visibilité sur chaque engagement.

1. Dans la liste déroulante des actions groupées, sélectionnez Update Opportunities.

2. Préparez les opportunités que vous souhaitez mettre à jour et télécharger. Utilisez des filtres pour réduire le champ d'application.

3. Choisissez Next (Suivant).

4. Choisissez Télécharger le fichier XLS préparé pour générer et télécharger vos opportunités AWS. Sachez qu'il existe une limite de 1 500 opportunités pouvant être téléchargées.

5. Ouvrez le fichier dans Excel, apportez les modifications nécessaires et enregistrez-le au format .csv.

6. Choisissez Charger un fichier, sélectionnez votre fichier .csv enregistré, puis sélectionnez Mettre à jour. Une fenêtre contextuelle confirme l'état du processus.

7. Vérifiez que vous avez préparé le fichier .csv et que vous êtes prêt à le télécharger, puis choisissez Next.

8. Choisissez le fichier que vous avez préparé, puis choisissez Télécharger un fichier CSV.

9. Vous serez redirigé vers le gestionnaire de pipeline ACE.

10. Lorsque la mise à jour groupée sera terminée, vous recevrez une notification.

    Note

    Pour consulter l'historique de vos mises à jour groupées et obtenir des informations détaillées, choisissez Accéder aux mises à jour groupées.