Transférer la propriété des prospects et des opportunités

Note

Une notification confirmant le transfert est envoyée aux utilisateurs partenaires qui transfèrent et reçoivent la vue de liste.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Vues de liste et Création de vues de liste personnalisées.

1. Accédez à la vue que vous souhaitez transférer (par exemple, choisissez l'onglet Opportunités si vous souhaitez transférer une vue de liste personnalisée pour les opportunités et choisissez l'onglet Leads si vous souhaitez transférer une vue de liste personnalisée pour les prospects).

2. Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher les options de modification, de transfert et de suppression. Si vous n'êtes pas dans votre affichage personnalisé, cliquez sur la flèche vers le bas et faites défiler l'écran jusqu'à l'affichage de votre choix. Pour afficher d'autres options, choisissez les points verticaux à droite de la vue souhaitée.

3. Choisissez l'une des options pour transférer la vue.

4. Entrez le prénom ou le nom de famille pour localiser l'utilisateur partenaire dont vous souhaitez voir la liste.

   Note

   Si vous effectuez une recherche en collant uniquement un e-mail, il est possible que le bon utilisateur ne soit pas identifié. Vous ne pouvez transférer des prospects et des opportunités qu'aux personnes qui ont obtenu l'accès utilisateur d'ACE Pipeline Manager.

5. Choisissez le contact de l'utilisateur partenaire pour confirmer, puis cliquez sur Enregistrer.

6. Lorsque vous recevez une fenêtre contextuelle confirmant que votre transfert est terminé, choisissez OK.

7. Vous serez redirigé vers la vue principale d'ACE Pipeline Manager où vous pourrez télécharger un fichier .csv indiquant les transferts réussis et les transferts infructueux.

Pour choisir une liste d'opportunités à transférer depuis Pipeline Manager

Les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu'à 100 prospects ou opportunités dans leur gestionnaire ACE Pipeline et les transférer à un autre utilisateur actif au sein de leur organisation partenaire (responsable de l'alliance, équipe de l'alliance, responsable ACE, utilisateur ACE). Les utilisateurs peuvent transférer des prospects ou des opportunités sans créer de vue personnalisée. Les leaders d'alliance conservent l'accès à toutes les opportunités même après le transfert d'une vue.

Note

Une notification confirmant le transfert est envoyée à la fois aux utilisateurs partenaires qui transfèrent et qui reçoivent les opportunités ou les prospects.

Seules les opportunités présentant les attributs suivants peuvent être transférées :

Étape : prospect, qualifié, validation technique, validation commerciale, validation commerciale, engagement (non lancé ou fermé/perdu)

État : Opportunités proposées par le partenaire : ébauche, action requise, approuvée Opportunités recommandées par AWS : Accepter de consulter, approuvée uniquement

Les prospects dotés des attributs suivants peuvent être transférés :

Action : Mettre à jour

Pour transférer des prospects ou des opportunités

1. Choisissez Transfert groupé dans la liste déroulante Actions groupées.

2. Le nombre d'enregistrements transférés est affiché.

   Note

   Si vous ne sélectionnez aucune opportunité, toutes les opportunités de la vue de liste sont transférées. Assurez-vous que le nombre correspond au nombre d'opportunités choisies afin de ne pas transférer involontairement un grand nombre d'opportunités.

3. Recherchez l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer les opportunités, puis choisissez Transférer. Le partenaire doit saisir le nom d'un utilisateur actif au sein de son organisation partenaire dans laquelle il souhaite transférer des opportunités. Vous pouvez occuper l'un des rôles suivants : chef de l'alliance, équipe de l'alliance, responsable ACE ou utilisateur ACE.

4. Vous êtes redirigé vers le gestionnaire de pipeline ACE et recevez une notification indiquant le résultat du transfert. Toutes les opportunités qui n'ont pas été transférées restent au nom du propriétaire d'origine.

5. Cliquez sur l'un des boutons pour télécharger les journaux des transferts d'opportunités.

6. Le journal des erreurs fournit l'identifiant de l'opportunité et la raison de l'échec du transfert.