AWS Partner Network set izin

Konektor CRM mendukung AWS Partner Network persona utama berikut:

Administrator bisnis (Administrator Bisnis APN)

• Tetapkan ke admin sistem atau admin bisnis untuk mengonfigurasi penyiapan dan pemetaan catatan.

• Memberikan akses penuh ke aplikasi administrasi AWS Partner Network CRM Salesforce.

• Dapat membuat, melihat, dan mengedit pemetaan bidang.

• Dapat melihat semua catatan detail log sinkronisasi.

• Tidak mengizinkan pengguna untuk menjadwalkan integrasi, hanya untuk mengatur konfigurasi.

• Tidak menyediakan akses penyiapan Salesforce inti.

• Beberapa pengaturan di Salesforce memerlukan akses tambahan. Secara khusus, kredensi bernama dan pengaturan khusus yang AWS Partner harus diberikan kepada pengguna mereka. Namun, mitra dapat memasangkan set izin ini dengan profil admin sistem Salesforce dan mengaktifkan semua izin yang diperlukan untuk mengonfigurasi aplikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang kredensi bernama, lihat Siapkan kredensial bernama

Pengguna Integrasi (Pengguna Integrasi APN)

• Tetapkan ke pengguna sistem yang bertanggung jawab untuk memproses integrasi.

• Untuk menjadwalkan integrasi, admin sistem Salesforce masuk sebagai pengguna ini dan memanggil jadwal integrasi sistem.

• Memungkinkan admin mengonfigurasi pemetaan dan memanggil jadwal integrasi.

• Integrasi dapat rusak jika izin ini tidak disetel untuk pengguna yang menjalankan integrasi.

• Selain set izin ini, pengguna yang ditunjuk untuk memproses integrasi harus memiliki akses tingkat bidang ke semua bidang yang dipetakan. Jika tidak, pemetaan gagal disinkronkan seperti yang ditetapkan.

• Pekerjaan keluar dirancang untuk mengabaikan pembaruan yang dilakukan dalam konteks pengguna integrasi untuk mencegah kondisi balapan, dengan catatan yang sama diperbarui selama integrasi masuk ditandai untuk dikirim untuk integrasi keluar.

Pengguna bisnis (Pengguna Bisnis APN)

• Tetapkan ke pengguna bisnis yang mungkin ingin melihat detail log sinkronisasi yang terkait dengan peluang mereka. Ini memungkinkan pemecahan masalah pengguna akhir jika data tidak disinkronkan dengan benar.

• Tidak memberikan visibilitas ke catatan log sinkronisasi dan hanya memberikan akses ke objek dan bidang.

• Sebaiknya atur catatan log sinkronisasi ke pribadi, karena berisi informasi peluang sensitif.

• Jika Anda mengonfigurasi model pribadi, pengguna bisnis APN hanya dapat mengakses catatan jika administrator Salesforce mitra mengonfigurasi berbagi rekaman dengan pengguna.

Memberikan izin untuk melihat laporan

Untuk memungkinkan pengguna melihat laporan di tab Beranda konektor AWS Partner CRM, administrator harus memberikan izin berikut:

• Membuat dan Menyesuaikan Laporan

• Edit Laporan Saya

• Laporan Mange di Folder Publik

• Jalankan Laporan

• Lihat Laporan di Folder Publik

Untuk informasi selengkapnya, lihat Berikan Akses Pengguna ke Laporan dan Dasbor di bantuan Salesforce.

Mengaktifkan pengguna aliran

Mengaktifkan pengguna sebagai pengguna flow memungkinkan mereka untuk menjalankan aliran dan menggunakan tombol penawaran pribadi Tautan pada peluang ACE.

1. Pastikan administrator sistem memiliki izin untuk menetapkan pengguna flow. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Izin Aliran Jalankan di bantuan Salesforce.

2. Pilih Pengaturan, Pengguna.

3. Pilih pengguna.

4. Pilih pengguna Flow.