Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Mengkonfigurasi konektor untuk CRM dengan integrasi Amazon S3
penting
Mulai tahun 2024, AWS Partner Central membuat jenis integrasi ini tidak tersedia bagi pengguna baru.
catatan
Topik di bagian ini mengasumsikan Anda telah menyelesaikan prasyarat untuk integrasi AWS Partner Central, integrasi AWS Marketplace, atau keduanya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Prasyarat integrasi dan Memulai sebelumnya dalam panduan ini.
CRM yang tidak digunakan lagi dengan integrasi Amazon S3 menggunakan bucket Amazon S3 untuk mentransfer prospek dan peluang. Sebaiknya gunakan integrasi API Pusat Mitra seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya untuk membuat dan mengelola peluang. Namun, Anda dapat menggunakan konfigurasi ini jika Anda ingin menggunakan konektor untuk mengelola prospek di Salesforce.
Memasukkan detail otentikasi koneksi
Mitra memulai proses integrasi dengan memasukkan detail yang diperlukan untuk terhubung ke titik akhir Amazon S3 mereka. Ikuti setiap rangkaian langkah dalam urutan yang tercantum, dan selesaikan setiap set sebelum melanjutkan ke yang berikutnya.
Tugas-tugas berikut dilakukan dari tab pengaturan AWS terpandu. Untuk informasi tentang menggunakan tab, lihat Menggunakan pengaturan terpandu sebelumnya dalam panduan ini.
Untuk memasukkan detail otentikasi
-
Di Salesforce, buka tab pengaturan AWS terpandu. Untuk informasi tentang membuka tab itu, lihat Menggunakan pengaturan terpandu sebelumnya dalam panduan ini.
-
Perluas Langkah 1: detail otentikasi AWS koneksi dan pilih Mulai.
-
Pada halaman Kredensial bernama, pilih Baru lebih awal.
-
Dalam bentuk kredensi baru bernama, masukkan nilai dari tabel berikut.
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| Label | Koneksi APN API |
| URL | https://s3.us-west-2.amazonaws.com |
| Jenis identitas | Dinamakan Principal |
| Protokol otentikasi | AWS versi tanda tangan 4 |
| AWS ID kunci akses | Cloud-Ops menyediakan ID selama langkah-langkah prasyarat |
| AWS kunci akses rahasia | Cloud-Ops menyediakan kunci akses selama langkah-langkah prasyarat |
| AWS Wilayah | us-west-2 |
| AWS layanan | s3 |
| Hasilkan header otorisasi | memeriksa |
| Izinkan bidang gabungan di header HTTP | tidak dicentang |
| Izinkan bidang gabungan di badan HTTP | tidak dicentang |
-
Pilih Simpan.
-
Kembali ke halaman Pengaturan AWS terpandu. Di bagian Detail otentikasi, pilih Tinjau dan konfirmasikan kredensialnya.
-
Biarkan halaman pengaturan AWS terpandu tetap terbuka dan lanjutkan ke langkah berikutnya.
Memasuki pengaturan konfigurasi sistem
Langkah-langkah berikut menjelaskan cara memasukkan pengaturan konfigurasi sistem yang benar untuk integrasi.
-
Perluas Langkah 2: Pengaturan konfigurasi sistem dan pilih Mulai.
-
Temukan Pengaturan Konektor CRM AWS Mitra, dan pilih Kelola.
-
Pilih Baru, lalu masukkan nilai yang diperlukan dari tabel berikut.
Bidang pengaturan kustom Tujuan Nama Bidang tidak digunakan, tetapi karena diperlukan, Anda dapat mengaturnya ke nilai apa pun. Nama Bucket Nama bucket yang disediakan untuk mitra. Ini berbeda untuk lingkungan beta dan produksi. Akun default ID rekaman 18 digit dari akun default yang digunakan saat peluang standar digunakan sebagai objek target di Salesforce. Karena accountID diperlukan pada peluang standar, bidang akun default memungkinkan peluang masuk baru AWS dari memiliki akun default yang terikat. Ini dapat berupa catatan akun apa pun di organisasi Salesforce Anda yang dapat diakses oleh pengguna integrasi dari pengaturan berbagi. Ukuran batch keluar Jumlah catatan yang dikirim dalam satu muatan dari organisasi Salesforce Anda ke. AWS Ini umum untuk peluang dan prospek. Kami merekomendasikan nilai antara 1-50. Misalnya, jika Anda menetapkan ukuran batch ke 50, setiap payload peluang yang dikirim dari organisasi Anda akan AWS berisi 50 catatan peluang. Coba lagi hitung Jika terjadi kegagalan, nilai ini mewakili berapa kali transaksi dicoba lagi. Coba lagi hari cutoff Jika catatan terus gagal, nilai ini adalah jumlah hari setelah itu percobaan ulang tidak lagi dicoba. ID Mitra Pengidentifikasi mitra unik yang dibagikan sebagai bagian dari pemberdayaan. Sinkronkan retensi log Jumlah hari untuk mempertahankan log sinkronisasi. Versi Untuk model data baru, pilih versi 2. Untuk model data sebelumnya, pilih versi 1. Buat Akun Baru dari Akun Default Mengaktifkan konektor untuk membuat akun baru berdasarkan akun default yang disediakan oleh mitra. Ketika Anda memilih opsi ini, ini memungkinkan pembuatan akun dinamis selama proses integrasi, memastikan bahwa peluang atau keterlibatan baru dapat dikaitkan dengan catatan akun yang sesuai bahkan ketika akun yang tepat tidak ada dalam sistem target. -
Pilih Simpan.
-
Kembali ke halaman Pengaturan AWS terpandu. Di bagian Detail otentikasi, pilih Tinjau dan konfirmasikan kredensialnya.
Menguji koneksi
Sebelum menguji koneksi, pastikan Anda menyelesaikan langkah-langkah di bagian sebelumnya.
Untuk menguji koneksi
-
Perluas Langkah 3: Uji konfigurasi untuk APN API.
-
Pilih Uji.
Jika koneksi berhasil, Anda menerima pesan konfirmasi.
Mengirim dan menerima peluang dan prospek
Anda mengirim dan menerima peluang dan prospek dengan menyinkronkannya dengan Partner Central. Untuk menyinkronkan peluang atau prospek, Anda harus mengatur bidang Sync with Partner Central ke True. Bidang kunci tambahan untuk integrasi termasuk Tanggal Sinkronisasi APN Terakhir dan bidang yang Memenuhi Syarat untuk Sinkronisasi dengan APN.
Bidang ini disertakan untuk peluang dan prospek standar. Namun, Anda harus membuat dan memetakannya untuk objek sumber kustom apa pun.
-
Sinkronkan dengan Pusat Mitra - Termasuk dalam aplikasi untuk peluang dan prospek standar. Jika AWS Partner memilih untuk memetakan ke objek kustom, bidang boolean kustom harus dibuat dan dipetakan dalam pemetaan peluang dan lead, masing-masing.
-
Tanggal Sinkronisasi Terakhir dengan APN — Menunjukkan terakhir kali rekaman berhasil dikirim atau diterima dari APN. Bidang ini disetel otomatis ketika catatan berhasil dikirim ke APN atau pembaruan diterima dari APN.
-
Memenuhi Syarat untuk Disinkronkan dengan APN — Kolom rumus yang menentukan apakah catatan ditargetkan untuk dikirim ke APN di pekerjaan terjadwal berikutnya. Dihitung berdasarkan apakah catatan diubah sejak terakhir kali jadwal keluar berjalan, dan diperbarui oleh pengguna selain pengguna integrasi yang ditunjuk untuk AWS Partner organisasi.
Menautkan penawaran AWS Marketplace pribadi ke peluang ACE
Anda dapat menautkan penawaran pribadi langsung dari halaman catatan peluang ACE yang AWS dikirimkan.
-
Masuk ke organisasi Salesforce Anda.
-
Di App Launcher, pilih konektor AWS Partner CRM.
-
Pilih tab Peluang ACE.
-
Pilih catatan peluang ACE.
-
Pilih Tautan Penawaran Pribadi.
-
Di Offer ID Look Up, pilih penawaran pribadi.
-
Pilih Simpan.
