Memutakhirkan konektor ke versi terbaru

Topik berikut menjelaskan cara meningkatkan konektor CRM AWS Mitra ke versi terbaru. Upgrade melibatkan menambahkan tombol, menyinkronkan detail log, dan memetakan nilai ke catatan peluang Anda.

catatan

Untuk informasi tentang memutakhirkan integrasi Amazon S3, lihat nanti di Memutakhirkan dari CRM dengan integrasi Amazon S3 ke API Pusat Mitra panduan ini.

Menambahkan tombol Impor Resale Authorization

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menambahkan tombol Impor Resale Authorization ke bagian otorisasi Penjualan Kembali dari suatu peluang. Tombol ini memungkinkan Anda untuk mengimpor otorisasi penjualan kembali dari. AWS Marketplace

Untuk menambahkan tombol

1. Masuk ke organisasi Salesforce Anda sebagai administrator sistem.

2. Pilih Setup, Object Manager, lalu pilih Resale Authorization.

3. Di panel navigasi kiri, pilih Tata Letak Tombol Tampilan Daftar.

4. Pilih Edit untuk membuka editor tampilan daftar.

5. Di bagian Tombol Kustom, di kolom Tombol yang Tersedia, pilih Impor Otorisasi Penjualan Kembali.

6. Pilih tombol panah kanan untuk menambahkan Impor Resale Authorization ke daftar Tombol yang Dipilih.

7. Pilih Simpan.

Setelah memutakhirkan ke versi 2.2 atau yang lebih baru, lakukan hal berikut:

• Untuk memastikan bahwa informasi produk Anda terkini, segarkan produk Anda di tab Segarkan Produk.

• Ikuti prosedur di bagian ini untuk menyelesaikan transisi ke versi 2.2.

Menambahkan tombol Impor Penawaran

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menambahkan tombol Impor Penawaran.

Untuk menambahkan tombol

1. Masuk ke organisasi Salesforce Anda sebagai administrator sistem.

2. Pilih Pengaturan, Manajer Objek.

3. Pilih Penawaran Pribadi.

4. Di panel navigasi kiri, pilih Tata Letak Tombol Tampilan Daftar, lalu pilih Edit untuk membuka editor tampilan daftar.

5. Di bagian Tombol Kustom, di kolom Tombol yang Tersedia, pilih Penawaran Impor.

6. Pilih tombol panah kanan untuk menambahkan Penawaran Impor ke daftar Tombol Terpilih.

7. Pilih Simpan.

Menambahkan tombol Perjanjian Impor

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menambahkan tombol Perjanjian Impor ke bagian Perjanjian dari catatan peluang.

Untuk menambahkan tombol

1. Masuk ke organisasi Salesforce Anda sebagai administrator sistem, pilih Setup, lalu Object Manager.

2. Pilih Perjanjian, dan di bagian Detail, pilih Edit.

3. Pilih Izinkan Pencarian.

4. Pilih Simpan.

5. Di panel navigasi kiri, pilih Tata Letak Tombol Tampilan Daftar.

6. Di bagian Tombol Kustom, di kolom Tombol yang Tersedia, pilih Perjanjian Impor, lalu pilih tombol panah kanan untuk menambahkan Perjanjian Impor ke daftar Tombol yang Dipilih.

7. Pilih Simpan.

Menambahkan detail log sinkronisasi ke halaman Rekam peluang ACE

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menambahkan detail log sinkronisasi ke halaman ACE Opportunity Record.

Untuk menambahkan detail log

1. Masuk ke organisasi Salesforce Anda sebagai administrator sistem.

2. Pilih Pengaturan, Manajer Objek.

3. Pilih Peluang ACE.

4. Di panel navigasi kiri, pilih ACE Opportunity Layout.

5. Pilih Daftar Terkait.

6. Pilih dan pindahkan Detail Log Sinkronisasi ke bagian Daftar Terkait pada tata letak halaman.

7. Pilih Simpan.

8. Sesuaikan daftar terkait untuk Sinkronkan Rincian Log dan tambahkan kolom Tanggal Dibuat, Pesan Kesalahan, dan Status ke Daftar Terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyesuaikan Daftar Terkait di bantuan Salesforce.

9. Pilih Simpan.

catatan

Versi 2.2 dari konektor CRM memiliki jalur untuk peluang ACE AWS yang dikirim. Untuk informasi tentang melihat jalur tersebut, lihat Aktifkan Jalur di bantuan Salesforce.

Menambahkan nilai pemetaan ke label Closed Lost Reason

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menambahkan nilai pemetaan bidang otomatis ke label Closed Lost Reason dari objek peluang ACE.

Untuk menambahkan nilai pemetaan

1. Masuk ke organisasi Salesforce Anda sebagai administrator sistem.

2. Pilih tab Pemetaan ACE.

3. Di bilah navigasi, pilih Peluang.

4. Di Object Selector, pilih ACE Opportunity.

5. Untuk label Closed Lost Reason, pilih Edit Values.

6. Pilih Peta Otomatis.

7. Pilih Berikutnya.

8. Pilih Simpan.