Funzionalità supportate Prerequisiti Configurazione della connessione

Connect a Salesforce per la tua knowledge base Amazon Bedrock

Salesforce è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per la gestione dei team di supporto, vendita e marketing. Puoi connetterti alla tua istanza Salesforce per la tua knowledge base Amazon Bedrock utilizzando uno dei AWS Console di gestione per Amazon Bedrock o CreateDataSourceAPI(vedi Amazon Bedrock) supportato e SDKs AWS CLI).

Nota

Il connettore di origine dati Salesforce è in versione di anteprima ed è soggetto a modifiche.

Attualmente, solo Amazon OpenSearch Serverless Vector Store è disponibile per l'uso con questa fonte di dati.

Esistono dei limiti al numero di file e MB per file che possono essere sottoposti a scansione. Vedi Quotas per le basi di conoscenza.

Funzionalità supportate

Rilevamento automatico dei campi principali del documento
Filtri di contenuto di inclusione/esclusione
Sincronizzazione incrementale dei contenuti per contenuti aggiunti, aggiornati ed eliminati
OAuthautenticazione 2.0

Prerequisiti

In Salesforce, assicurati di:

Prendi nota della tua istanza di Salesforce. URL Ad esempio, https://company.salesforce.com/. L'istanza deve eseguire un'app Salesforce Connected.
Crea un'app Salesforce Connected e configura le credenziali del client. Quindi, per l'app selezionata, copia la chiave consumer (ID client) e il segreto del consumatore (segreto del cliente) dalle impostazioni. OAuth Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Salesforce sulla creazione di un'app connessa e sulla configurazione di un'app connessa per le credenziali del client OAuth 2.0.

Nota
Per le app connesse a Salesforce, in Client Credentials Flow, assicurati di cercare e selezionare il nome o l'alias dell'utente per le credenziali del client nel campo «Esegui come».

Nel tuo AWS account, assicurati di:

Memorizza le tue credenziali di autenticazione in un AWS Secrets Manager segreto e annota l'Amazon Resource Name (ARN) del segreto. Segui le istruzioni di configurazione della connessione in questa pagina per includere le coppie chiave-valore che devono essere incluse nel tuo segreto.
Includi le autorizzazioni necessarie per connetterti alla tua fonte di dati nel tuo AWS Identity and Access Management (IAM) politica di ruolo/autorizzazioni per la tua knowledge base. Per informazioni sulle autorizzazioni richieste per questa fonte di dati da aggiungere alla knowledge base IAM ruolo, vedi Autorizzazioni per accedere alle fonti di dati.

Nota

Se usi la console, puoi andare a AWS Secrets Manager per aggiungere il tuo segreto o utilizzare un segreto esistente come parte della fase di configurazione dell'origine dati. Il IAM il ruolo con tutte le autorizzazioni richieste può essere creato automaticamente come parte dei passaggi della console per la creazione di una knowledge base. Dopo aver configurato l'origine dati e altre configurazioni, il IAM il ruolo con tutte le autorizzazioni richieste viene applicato alla base di conoscenza specifica.

Ti consigliamo di aggiornare o ruotare regolarmente le credenziali e il segreto. Fornisci solo il livello di accesso necessario per la tua sicurezza. Non è consigliabile riutilizzare credenziali e segreti tra diverse fonti di dati.

Configurazione della connessione

Per connetterti alla tua istanza Salesforce, devi fornire le informazioni di configurazione necessarie in modo che Amazon Bedrock possa accedere ai tuoi dati ed eseguirne la scansione. È inoltre necessario seguire il. Prerequisiti

Un esempio di configurazione per questa fonte di dati è incluso in questa sezione.

Per ulteriori informazioni sul rilevamento automatico dei campi del documento, sui filtri di inclusione/esclusione, sulla sincronizzazione incrementale, sulle credenziali di autenticazione segrete e su come funzionano, seleziona quanto segue:

Il connettore di origine dati rileva e scansiona automaticamente tutti i campi di metadati principali dei documenti o dei contenuti. Ad esempio, il connettore dell'origine dati può eseguire la ricerca per indicizzazione dell'equivalente del corpo del documento, del titolo del documento, della data di creazione o modifica del documento o di altri campi principali che potrebbero essere applicati ai documenti.

Importante

Se i tuoi contenuti includono informazioni sensibili, allora Amazon Bedrock potrebbe rispondere utilizzando informazioni sensibili.

Puoi applicare operatori di filtro ai campi di metadati per migliorare ulteriormente la pertinenza delle risposte. Ad esempio, il documento «epoch_modification_time» o il numero di secondi trascorsi il 1 gennaio 1970 dall'ultimo aggiornamento del documento. Puoi filtrare in base ai dati più recenti, dove «epoch_modification_time» è maggiore di un determinato numero. Per ulteriori informazioni sugli operatori di filtro che puoi applicare ai campi di metadati, consulta Metadati e filtri.

Puoi includere o escludere la scansione di determinati contenuti. Ad esempio, puoi specificare un prefisso di esclusione/un modello di espressione regolare per evitare la scansione di qualsiasi file che contenga «privato» nel nome del file. È inoltre possibile specificare un prefisso di inclusione/un modello di espressione regolare per includere determinate entità di contenuto o tipi di contenuto. Se specificate un filtro di inclusione ed esclusione ed entrambi corrispondono a un documento, il filtro di esclusione ha la precedenza e il documento non viene sottoposto a scansione.

Un esempio di modello di espressione regolare per escludere o filtrare le campagne che contengono «privato» nel nome della campagna:». *privato. *»

Puoi applicare filtri di inclusione/esclusione ai seguenti tipi di contenuto:

Account: numero/identificatore dell'account
Attachment: nome del file allegato con relativa estensione
Campaign: nome della campagna e identificatori associati
ContentVersion: versione del documento e identificatori associati
Partner: campi di informazioni sui partner, inclusi gli identificatori associati
Pricebook2: nome del prodotto/listino prezzi
Case: Numero di richiesta/problema del cliente e altri campi informativi, compresi gli identificatori associati (nota: può contenere informazioni personali, che puoi scegliere di escludere o filtrare)
Contact: I campi di informazioni sui clienti (nota: possono contenere informazioni personali, che puoi scegliere di escludere o filtrare)
Contract: nome del contratto e identificatori associati
Document: nome del file con relativa estensione
Idea: campi informativi sull'idea e identificatori associati
Lead: Potenziali campi di informazioni sui nuovi clienti (nota: possono contenere informazioni personali, che puoi scegliere di escludere o filtrare)
Opportunity: Campi di informazioni sulla vendita/trattativa in sospeso e identificatori associati
Product2: campi di informazioni sul prodotto e identificatori associati
Solution: nome della soluzione per la richiesta/problema di un cliente e identificatori associati
Task: campi di informazioni sulle attività e identificatori associati
FeedItem: identificatore del post del feed di Chatter
FeedComment: identificatore del post del feed di Chatter a cui appartengono i commenti
Knowledge__kav: versione dell'articolo informativo e identificatori associati
User: alias utente all'interno dell'organizzazione
CollaborationGroup: nome del gruppo Chatter (univoco)

Il connettore per le sorgenti dati esegue la ricerca per indicizzazione dei contenuti nuovi, modificati ed eliminati ogni volta che l'origine dati si sincronizza con la Knowledge Base. Amazon Bedrock può utilizzare il meccanismo dell'origine dati per tenere traccia delle modifiche ai contenuti ed eseguire la scansione dei contenuti modificati dall'ultima sincronizzazione. Quando sincronizzi l'origine dati con la Knowledge Base per la prima volta, per impostazione predefinita tutti i contenuti vengono sottoposti a scansione.

Per sincronizzare la fonte di dati con la knowledge base, utilizza StartIngestionJobAPIo seleziona la knowledge base nella console e seleziona Sincronizza nella sezione panoramica delle origini dati.

Importante

Tutti i dati che sincronizzi dalla tua fonte di dati diventano disponibili per chiunque disponga bedrock:Retrieve delle autorizzazioni per recuperare i dati. Ciò può includere anche tutti i dati con autorizzazioni controllate per l'origine dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta Autorizzazioni della Knowledge Base.

(Per l'autenticazione OAuth 2.0) Le tue credenziali di autenticazione segrete in AWS Secrets Manager dovrebbe includere queste coppie chiave-valore:

consumerKey: app client ID
consumerSecret: app client secret
authenticationUrl: Salesforce instance URL or the URL to request the authentication token from

Nota

Il tuo segreto in AWS Secrets Manager devi utilizzare la stessa regione della tua base di conoscenze.

Console

Di seguito è riportato un esempio di configurazione per la connessione a Salesforce per la tua knowledge base Amazon Bedrock. La configurazione dell'origine dati avviene durante le fasi di creazione della knowledge base nella console.

Accedi a AWS Management Console utilizzando un IAMruolo con autorizzazioni Amazon Bedrock e apri la console Amazon Bedrock all'indirizzo. https://console.aws.amazon.com/bedrock/
Dal riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Knowledge base.
Nella sezione Knowledge base, seleziona Crea knowledge base.
Fornisci i dettagli della knowledge base.
1. Fornire il nome della knowledge base e la descrizione facoltativa.
2. Fornire il AWS Identity and Access Management ruolo per le autorizzazioni di accesso necessarie per creare una knowledge base.
  
  Nota
  Il IAM il ruolo con tutte le autorizzazioni richieste può essere creato automaticamente come parte dei passaggi della console per la creazione di una knowledge base. Dopo aver completato i passaggi per la creazione di una knowledge base, il IAM il ruolo con tutte le autorizzazioni richieste viene applicato alla base di conoscenza specifica.
3. Crea tutti i tag che desideri assegnare alla tua knowledge base.
Vai alla sezione successiva per configurare la tua fonte di dati.
Scegli Salesforce come fonte di dati e fornisci i dettagli di configurazione della connessione.
1. Fornisci il nome della fonte di dati e la descrizione opzionale.
2. Fornisci la tua istanza Salesforce. URL Ad esempio, https://company.salesforce.com/. L'istanza deve eseguire un'app Salesforce Connected.
Controlla le impostazioni avanzate. Facoltativamente, è possibile modificare le impostazioni predefinite selezionate.
Imposta la chiave di crittografia dei dati transitori e la politica di eliminazione dei dati nelle impostazioni avanzate.

In KMS key impostazioni, puoi scegliere una chiave personalizzata o utilizzare la chiave di crittografia dei dati fornita di default.

Durante la conversione dei dati in incorporamenti, Amazon Bedrock crittografa i dati transitori con una chiave che AWS possiede e gestisce, per impostazione predefinita. È possibile utilizzare la propria KMS chiave. Per ulteriori informazioni, consulta Crittografia dell'archiviazione di dati transitoria durante l'importazione dei dati.

Per le impostazioni della politica di cancellazione dei dati, puoi scegliere tra:
- Elimina: elimina tutti i dati dall'origine dati convertiti in incorporamenti vettoriali al momento dell'eliminazione di una knowledge base o di una risorsa di origine dati. Nota che l'archivio vettoriale stesso non viene eliminato, ma solo i dati. Questo flag viene ignorato se AWS l'account viene eliminato.
- Conserva: conserva tutti i dati della fonte di dati convertiti in incorporamenti vettoriali dopo l'eliminazione di una knowledge base o di una risorsa di origine dati. Tieni presente che l'archivio vettoriale stesso non viene eliminato se elimini una knowledge base o una risorsa di origine dati.
Continua a configurare la tua fonte di dati.
Fornisci le informazioni di autenticazione per connetterti alla tua istanza Salesforce:
1. Per l'autenticazione OAuth 2.0, vai a AWS Secrets Manager per aggiungere le tue credenziali di autenticazione segrete o utilizzare un Amazon Resource Name (ARN) esistente per il segreto che hai creato. Il tuo segreto deve contenere la chiave consumer (ID client) dell'app Salesforce Connected, il segreto del consumatore (segreto del cliente) e l'istanza Salesforce URL o da cui richiedere il token URL di autenticazione. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Salesforce sulla creazione di un'app connessa e sulla configurazione di un'app connessa per le credenziali del client 2.0. OAuth
Continua a configurare la tua fonte di dati.
Scegli di utilizzare filtri/modelli di espressioni regolari per includere o escludere determinati contenuti. Altrimenti tutto il contenuto standard viene sottoposto a scansione.

Continua a configurare la tua fonte di dati.
Scegli le configurazioni di suddivisione in blocchi e analisi predefinite o personalizzate.
1. Se scegli impostazioni personalizzate, seleziona una delle seguenti opzioni di suddivisione in blocchi:
  - Suddivisione in blocchi a dimensione fissa: il contenuto è suddiviso in blocchi di testo della dimensione approssimativa del token impostata. È possibile impostare il numero massimo di token che non deve superare per ogni blocco e la percentuale di sovrapposizione tra blocchi consecutivi.
  - Suddivisione in blocchi predefinita: il contenuto è suddiviso in blocchi di testo composti da un massimo di 300 token. Se un singolo documento o contenuto contiene meno di 300 token, il documento non viene ulteriormente suddiviso.
  - Suddivisione gerarchica: contenuto organizzato in strutture annidate di blocchi padre-figlio. È possibile impostare la dimensione massima del token del blocco principale e la dimensione massima del token del blocco secondario. È inoltre possibile impostare il numero assoluto di token di sovrapposizione tra blocchi principali consecutivi e blocchi figlio consecutivi.
  - Suddivisione semantica: contenuto organizzato in blocchi di testo o gruppi di frasi semanticamente simili. È possibile impostare il numero massimo di frasi che circondano la frase destinataria/corrente da raggruppare (dimensione del buffer). È inoltre possibile impostare la soglia percentile del punto di interruzione per dividere il testo in blocchi significativi. La suddivisione in blocchi semantici utilizza un modello di base. Visualizzazione di Amazon Bedrock prezzi per informazioni sul costo dei modelli di base.
  - Nessuna suddivisione in blocchi: ogni documento viene trattato come un unico blocco di testo. Potresti voler preelaborare i tuoi documenti suddividendoli in file separati.
  Nota
  Non puoi modificare la strategia di suddivisione in blocchi dopo aver creato la fonte di dati.
2. Puoi scegliere di usare Amazon Bedrockè il modello base per l'analisi dei documenti in modo da analizzare più del testo standard. Ad esempio, è possibile analizzare i dati tabulari all'interno dei documenti con la loro struttura intatta. Visualizzazione di Amazon Bedrock prezzi per informazioni sul costo dei modelli di base.
3. Puoi scegliere di utilizzare un AWS Lambda funzione per personalizzare la strategia di suddivisione in blocchi e il modo in cui gli attributi/campi dei metadati dei documenti vengono trattati e inseriti. Fornisci il Amazon S3 posizione del bucket per l'input e l'output della funzione Lambda.
Vai alla sezione successiva per configurare il tuo archivio vettoriale.
Scegli un modello per convertire i dati in incorporamenti vettoriali.

Crea un archivio vettoriale per consentire Amazon Bedrock per archiviare, aggiornare e gestire gli incorporamenti. Puoi creare rapidamente un nuovo archivio vettoriale o selezionarlo da un archivio vettoriale supportato che hai creato. Attualmente, solo Amazon OpenSearch Serverless Vector Store è disponibile per l'uso con questa fonte di dati. Se crei un nuovo archivio vettoriale, vengono configurati automaticamente una raccolta e un indice di ricerca vettoriale Amazon OpenSearch Serverless con i campi obbligatori. Se selezioni da un archivio vettoriale supportato, devi mappare i nomi dei campi vettoriali e i nomi dei campi di metadati.

Passate alla sezione successiva per esaminare le configurazioni della knowledge base.
Controlla i dettagli della tua knowledge base. Puoi modificare qualsiasi sezione prima di procedere e creare la tua knowledge base.

Nota
Il tempo necessario per creare la knowledge base dipende dalle configurazioni specifiche. Una volta completata la creazione della knowledge base, lo stato della knowledge base cambia e indica che è pronta o disponibile.
Una volta che la knowledge base è pronta e disponibile, sincronizza la fonte di dati per la prima volta e ogni volta che vuoi mantenere aggiornati i tuoi contenuti. Seleziona la tua knowledge base nella console e seleziona Sincronizza nella sezione panoramica delle fonti di dati.

API

Di seguito è riportato un esempio di configurazione per la connessione a Salesforce per la tua knowledge base Amazon Bedrock. Puoi configurare la tua fonte di dati utilizzando il API AWS CLI o supportatoSDK, come Python. Dopo la chiamata CreateKnowledgeBase, chiami CreateDataSourceper creare la fonte di dati contenente le informazioni di connessione. dataSourceConfiguration Ricordati di specificare anche la tua strategia o il tuo approccio alla suddivisione in blocchi vectorIngestionConfiguration e la tua politica di cancellazione dei dati in dataDeletionPolicy

AWS Command Line Interface


aws bedrock create-data-source \
 --name "Salesforce connector" \
 --description "Salesforce data source connector for Amazon Bedrock to use content in Salesforce" \
 --knowledge-base-id "your-knowledge-base-id" \
 --data-source-configuration file://salesforce-bedrock-connector-configuration.json \
 --data-deletion-policy "DELETE" \
 --vector-ingestion-configuration '{"chunkingConfiguration":[{"chunkingStrategy":"FIXED_SIZE","fixedSizeChunkingConfiguration":[{"maxTokens":"100","overlapPercentage":"10"}]}]}'

salesforce-bedrock-connector-configuration.json
{
    "salesforceConfiguration": {
        "sourceConfiguration": {
            "hostUrl": "https://company.salesforce.com/",
            "authType": "OAUTH2_CLIENT_CREDENTIALS",
            "credentialsSecretArn": "arn:aws::secretsmanager:your-region:secret:AmazonBedrock-Salesforce"
        },
        "crawlerConfiguration": {
            "filterConfiguration": {
                "type": "PATTERN",
                "patternObjectFilter": {
                    "filters": [
                        {
                            "objectType": "Campaign",
                            "inclusionFilters": [
                                ".*public.*"
                            ],
                            "exclusionFilters": [
                                ".*private.*"
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    },
    "type": "SALESFORCE"
}

Avvertimento JavaScript è disabilitato o non è disponibile nel tuo browser.

Per usare la documentazione AWS, JavaScript deve essere abilitato. Consulta le pagine della guida del browser per le istruzioni.

Convenzioni dei documenti

Microsoft SharePoint

Web crawler