AWS Partner Network set di autorizzazioni

Il connettore CRM supporta le seguenti AWS Partner Network persone principali:

Amministratore aziendale (APN Business Administrator)

• Assegnalo a un amministratore di sistema o a un amministratore aziendale per configurare la configurazione e la mappatura dei record.

• Fornisce accesso completo all'app di amministrazione Salesforce CRM AWS Partner Network .

• Può creare, visualizzare e modificare le mappature dei campi.

• Può visualizzare tutti i record dei dettagli del registro di sincronizzazione.

• Non consente all'utente di pianificare un'integrazione, ma solo di configurare le configurazioni.

• Non fornisce l'accesso alla configurazione di base di Salesforce.

• Alcune impostazioni di Salesforce richiedono un accesso aggiuntivo. In particolare, credenziali denominate e impostazioni personalizzate che AWS Partner devono fornire all'utente. Tuttavia, i partner possono associare questo set di autorizzazioni a un profilo di amministratore di sistema Salesforce e abilitare tutte le autorizzazioni necessarie per configurare l'applicazione. Per ulteriori informazioni sulle credenziali denominate, fare riferimento a Impostare credenziali denominate

Utente di integrazione (utente di integrazione APN)

• Assegna a un utente di sistema responsabile dell'elaborazione dell'integrazione.

• Per pianificare un'integrazione, un amministratore di sistema Salesforce accede come utente e richiama la pianificazione dell'integrazione del sistema.

• Consente agli amministratori di configurare le mappature e richiamare le pianificazioni di integrazione.

• L'integrazione potrebbe interrompersi se questa autorizzazione non è impostata per l'utente che esegue l'integrazione.

• Oltre a questo set di autorizzazioni, l'utente designato per elaborare l'integrazione deve avere accesso a livello di campo a tutti i campi mappati. In caso contrario, le mappature non riescono a sincronizzarsi come assegnato.

• I job in uscita sono progettati in modo da ignorare gli aggiornamenti effettuati nel contesto degli utenti che si occupano dell'integrazione per evitare che si verifichi una situazione di emergenza, con lo stesso record aggiornato durante l'integrazione in entrata che viene contrassegnato per l'integrazione in uscita.

Utente aziendale (APN Business User)

• Assegna agli utenti aziendali che potrebbero voler visualizzare i dettagli del registro di sincronizzazione relativi alle loro opportunità. Ciò consente all'utente finale di risolvere i problemi se i dati non vengono sincronizzati correttamente.

• Non fornisce visibilità ai record del registro di sincronizzazione e consente solo l'accesso all'oggetto e ai campi.

• Si consiglia di impostare i record di registro di sincronizzazione su privati, poiché contengono informazioni riservate sulle opportunità.

• Se configuri un modello privato, gli utenti aziendali APN possono accedere solo ai record se l'amministratore partner Salesforce configura la condivisione dei record con gli utenti.

Concessione delle autorizzazioni per visualizzare i report

Per consentire a un utente di visualizzare i report nella scheda Home del connettore AWS Partner CRM, un amministratore deve concedere le seguenti autorizzazioni:

• Creare e personalizzare i report

• Modifica i miei report

• Gestisci i report nelle cartelle pubbliche

• Esegui report

• Visualizza i report nelle cartelle pubbliche

Per ulteriori informazioni, consulta Concedere agli utenti l'accesso a report e dashboard nella guida di Salesforce.

Attivazione degli utenti Flow

L'attivazione degli utenti come utenti del flusso consente loro di eseguire flussi e utilizzare il pulsante Link all'offerta privata su un'opportunità ACE.

1. Assicurati che l'amministratore di sistema sia autorizzato ad assegnare un utente del flusso. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere le autorizzazioni di esecuzione dei flussi nella guida di Salesforce.

2. Scegli Setup, Users.

3. Scegli un utente.

4. Scegli un utente Flow.