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Utilizzo dei modelli di flusso
I modelli di flusso sono flussi Salesforce predefiniti che integrano Salesforce con AWS Partner Central utilizzando il metodo di integrazione dell'API AWS Partner Central. Questi modelli includono la sincronizzazione dei dati, la mappatura dei campi e le configurazioni per la gestione degli errori.
Modelli disponibili
Modello di flusso di sincronizzazione delle opportunità unificato Standard-ACE
Il modello di flusso Unified Standard-ACE Opportunity Sync mappa i campi Salesforce Standard Opportunity nei campi ACE Opportunity, converte i formati di stato e paese e impedisce le immissioni duplicate. Include valori predefiniti per i campi obbligatori.
I ricavi, le date di chiusura e le fasi successive sono sincronizzati tra Salesforce e AWS Partner Central.
Per impostazione predefinita, la sincronizzazione viene attivata quando viene aggiunto «Create ACE» alla descrizione dell'opportunità. È possibile modificare questo meccanismo di attivazione utilizzando una casella di controllo o un pulsante.
Questo modello fornisce una base per lo sviluppo di flussi in linea con i requisiti aziendali e le mappature dei campi.
Questo modello è da utilizzare solo con l'integrazione dell'API AWS Partner Central e non è compatibile con altri metodi di integrazione.
Trova questo modello in Salesforce Flow Builder cercando «Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow Template».
Prerequisiti
Questo modello richiede un'integrazione attiva dell'API AWS Partner Central. È necessario disporre delle autorizzazioni appropriate in Salesforce e dei campi configurati in entrambi i sistemi. È consigliata la familiarità con Salesforce Flow e l'API AWS Partner Central.
Accesso al modello
Per individuare il modello di flusso:
Nella tua organizzazione Salesforce, scegli Setup.
Cerca Flows.
Nella pagina Flows, cerca il modello «Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow».
Crea una copia del modello da personalizzare in base alle tue esigenze. Prova le modifiche in un ambiente sandbox prima di implementarle in produzione.
Caratteristiche principali
Il modello include la mappatura dei campi tra gli oggetti Standard Opportunity e ACE Opportunity, la conversione del formato dello stato e del paese e la prevenzione dell'immissione di duplicati. È possibile configurare trigger personalizzati e la gestione dei valori predefiniti per i campi obbligatori.
Considerazioni sull'implementazione
Segui le migliori pratiche per personalizzare i modelli di flusso.
Testa le modifiche e considera l'impatto sui processi esistenti.
Le personalizzazioni più comuni includono l'aggiunta di campi personalizzati o la regolazione dei meccanismi di attivazione.
Esegui test approfonditi in un ambiente sandbox prima di passare alla produzione.
Considerate le implicazioni in termini di prestazioni quando gestite grandi volumi di dati o logiche aziendali complesse.
