Configurazione del connettore per un CRM con integrazione Amazon S3

Importante

A partire dal 2024, AWS Partner Central ha reso questo tipo di integrazione non disponibile per i nuovi utenti.

Nota

Gli argomenti di questa sezione presuppongono che tu abbia completato i prerequisiti per un'integrazione con AWS Partner Central, un'integrazione con AWS Marketplace o entrambe. Per ulteriori informazioni, consulta Prerequisiti per l'integrazione le pagine Nozioni di base precedenti di questa guida.

Il CRM obsoleto con integrazione Amazon S3 utilizza un bucket Amazon S3 per trasferire lead e opportunità. Consigliamo di utilizzare l'integrazione dell'API Partner Central, come illustrato nella sezione precedente, per creare e gestire opportunità. Tuttavia, puoi utilizzare questa configurazione se desideri utilizzare il connettore per gestire i lead in Salesforce.

Argomenti

• Inserimento dei dettagli di autenticazione della connessione

• Inserimento delle impostazioni di configurazione del sistema

• Test della connessione

• Invio e ricezione di opportunità e lead

• Lista di controllo della produzione

• Aggiornamento del connettore AWS Partner CRM al nuovo modello di dati

• Test in sandbox con l'opportunità ACE personalizzata e gli oggetti principali ACE

• Collegamento delle offerte Marketplace AWS private alle opportunità ACE

Inserimento dei dettagli di autenticazione della connessione

I partner iniziano il processo di integrazione inserendo i dettagli necessari per connettersi al proprio endpoint Amazon S3. Segui ogni serie di passaggi nell'ordine elencato e completa ogni set prima di passare a quello successivo.

Le seguenti attività vengono eseguite dalla scheda di configurazione AWS guidata. Per informazioni sull'uso della scheda, consulta la sezione Utilizzo della configurazione guidata precedente di questa guida.

Per inserire i dettagli di autenticazione

1. In Salesforce, apri la scheda di configurazione AWS guidata. Per informazioni sull'apertura di quella scheda, consulta l'articolo Utilizzo della configurazione guidata precedente di questa guida.

2. Espandi Passaggio 1: dettagli di autenticazione della AWS connessione e scegli Avvia.

3. Nella pagina Credenziali denominate, scegli Nuovo in precedenza.

4. Nel modulo Nuove credenziali denominate, immettete i valori della tabella seguente.

Campo	Valore
Etichetta	Connessione API APN
URL	https://s3.us-west-2.amazonaws.com
Tipo di identità	Nominato Principal
Protocollo di autenticazione	AWS firma versione 4
AWS ID chiave di accesso	Cloud-Ops fornisce l'ID durante i passaggi preliminari
AWS chiave di accesso segreta	Cloud-Ops fornisce la chiave di accesso durante i passaggi prerequisiti
AWS Region	us-west-2
AWS service	s3
Genera un'intestazione di autorizzazione	checked
Consenti l'unione di campi nell'intestazione HTTP	non controllato
Consenti l'unione di campi nel corpo HTTP	non controllato

1. Scegli Save (Salva).

2. Torna alla pagina di configurazione AWS guidata. Nella sezione Dettagli di autenticazione, scegli Rivedi e conferma le credenziali.

3. Tieni aperta la pagina Configurazione AWS guidata e procedi con i passaggi successivi.

Inserimento delle impostazioni di configurazione del sistema

I passaggi seguenti spiegano come inserire le impostazioni di configurazione del sistema corrette per l'integrazione.

1. Espandi Passaggio 2: Impostazioni di configurazione del sistema e scegli Avvia.

2. Individua le impostazioni del connettore AWS Partner CRM e scegli Gestisci.

3. Scegli Nuovo, quindi inserisci i valori richiesti dalla tabella seguente.

   Campo di impostazione personalizzato	Scopo
   Nome	Il campo non viene utilizzato, ma poiché è obbligatorio, puoi impostarlo su qualsiasi valore.
   Nome bucket	Nome del bucket fornito per il partner. È diverso per gli ambienti beta e di produzione.
   Account predefinito	Un ID record a 18 cifre dell'account predefinito utilizzato quando le opportunità standard vengono utilizzate come oggetto di destinazione in Salesforce. Poiché AccountID è obbligatorio per le opportunità standard, il campo account predefinito consente di collegare nuove opportunità in entrata AWS a cui associare un account predefinito. Può trattarsi di qualsiasi record dell'account dell'organizzazione Salesforce a cui l'utente dell'integrazione ha accesso dalle impostazioni di condivisione.
   Dimensione del batch in uscita	Numero di record inviati in un singolo payload dall'organizzazione Salesforce a. AWS Questo è comune sia per le opportunità che per i lead. Consigliamo un valore compreso tra 1 e 50. Ad esempio, se si imposta la dimensione del batch su 50, ogni payload di opportunità inviato dall'organizzazione AWS contiene 50 record di opportunità.
   Numero di tentativi	In caso di errore, questo valore rappresenta il numero di volte in cui la transazione viene ritentata.
   Riprova i giorni limite	Se un record continua a fallire, questo valore indica il numero di giorni trascorsi i quali non viene più tentato un nuovo tentativo.
   ID partner	Identificatore partner univoco condiviso come parte dell'abilitazione.
   Conservazione dei registri di sincronizzazione	Numero di giorni per conservare i registri di sincronizzazione.
   Versione	Per il nuovo modello di dati, scegli la versione 2. Per il modello di dati precedente, scegli la versione 1.
   Crea un nuovo account dall'account predefinito	Consente al connettore di creare un nuovo account basato sull'account predefinito fornito dal partner. Quando si seleziona questa opzione, abilita la creazione dinamica di account durante il processo di integrazione, assicurando che nuove opportunità o impegni possano essere associati ai record dell'account appropriati anche quando l'account esatto non esiste nel sistema di destinazione.

4. Scegli Save (Salva).

5. Torna alla pagina Configurazione AWS guidata. Nella sezione Dettagli di autenticazione, scegli Rivedi e conferma le credenziali.

Test della connessione

Prima di testare la connessione, assicurati di completare i passaggi nelle sezioni precedenti.

Per verificare la connessione

1. Espandi il passaggio 3: Verifica la configurazione per l'API APN.

2. Scegli Test (Esegui test).

Se la connessione riesce, riceverai un messaggio di conferma.

Invio e ricezione di opportunità e lead

Puoi inviare e ricevere opportunità e lead sincronizzandoli con Partner Central. Per sincronizzare un'opportunità o un lead, è necessario impostare il campo Sincronizza con Partner Central su True. I campi chiave aggiuntivi per l'integrazione includono i campi Data ultima sincronizzazione APN e Idoneo per la sincronizzazione con APN.

Questi campi sono inclusi per opportunità e lead standard. Tuttavia, è necessario crearli e mapparli per qualsiasi oggetto sorgente personalizzato.

• Sincronizzazione con Partner Central: inclusa nell'app per opportunità e lead standard. Se un AWS Partner sceglie di mappare su oggetti personalizzati, deve essere creato un campo booleano personalizzato e mappato rispettivamente nelle mappature delle opportunità e dei lead.

• Data ultima sincronizzazione con APN: indica l'ultima volta in cui il record è stato inviato o ricevuto correttamente da APN. Questo campo viene impostato automaticamente quando il record viene inviato correttamente all'APN o viene ricevuto un aggiornamento da APN.

• Idoneo alla sincronizzazione con APN: un campo di formula che determina se il record è destinato a essere inviato ad APN nel prossimo lavoro pianificato. Calcolato in base al fatto che il record sia stato modificato dall'ultima volta in cui è stata eseguita la pianificazione in uscita e sia stato aggiornato da un utente diverso dall'utente di integrazione designato per l' AWS Partner organizzazione in questione.

Collegamento delle offerte Marketplace AWS private alle opportunità ACE

Puoi collegare le offerte private direttamente dalla pagina di registrazione delle opportunità ACE AWS fornite.

1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce.

2. Nell'App Launcher, scegli il connettore CRM.AWS Partner

3. Scegli la scheda ACE Opportunities.

4. Scegli un record di opportunità ACE.

5. Scegli Link Private Offer.

6. In Offer ID Look Up, scegli l'offerta privata.

7. Scegli Save (Salva).