Conduce

Nella scheda Leads di ACE Pipeline Manager, puoi accettare e aggiornare i lead e convertire i lead in opportunità.

Accesso ai lead

1. Accedi ad AWS Partner Central.

2. Dalla barra dei menu in alto, scegli Sell, Leads Management. Nella pagina ACE Pipeline Manager, nella scheda Leads puoi accettare, gestire e riportare gli aggiornamenti sulle interazioni con i lead condivise AWS e convertire le interazioni con i lead in opportunità.

Nota

Solo i lead di Alliance possono visualizzare i lead di Solutions Finder. AWS Partner Gli utenti con i ruoli di responsabile dell'alleanza, team dell'alleanza e responsabile ACE ricevono messaggi automatici quando viene generato un lead tramite la loro lista di AWS Partner Solutions Finder.

Stato del lead

I lead possono avere lo stato seguente:

Stato del lead	Descrizione
Open (Apertura)	Il lead è stato accettato dal partner ma non è stato effettuato alcun contatto con il cliente.
Ricerca	Il lead viene esaminato dal partner per comprendere le esigenze del cliente e il caso d'uso.
Qualificato	Il team addetto all'account del partner che ha collaborato con il prospect/end customer to discuss viability, understand requirements, etc. Prospect/end cliente ha convenuto che l'opportunità è reale, interessante e può risolvere un'esigenza aziendale o tecnica.
Squalificato	Il lead non può essere legato a un'opportunità.

Accettare un lead

AWS Partner I lead hanno la possibilità di accettare o rifiutare gli incarichi di lead in arrivo. È necessario accettare un lead in arrivo prima di poter visualizzare tutti i dettagli del lead, comprese le informazioni di contatto.

1. Nella scheda Lead, per Tutte le interazioni con i clienti, seleziona Lead in attesa di accettazione.

2. Scegli la riga del lead che desideri accettare.

3. Nella colonna Azione, scegli Accetta.

Aggiornamento di un lead

1. Nella scheda Lead, seleziona la riga del lead che desideri aggiornare.

2. Nella colonna Azione, scegli Aggiorna.

3. Nella pagina dei dettagli dei lead, scegli Modifica.

4. Modifica i dettagli del lead e scegli Salva.

Convertire un lead in un'opportunità

Nella scheda Lead, puoi convertire i lead qualificati in opportunità per ricevere AWS convalida e supporto.

1. Nella scheda Lead, seleziona la riga del lead qualificato che desideri convertire.

2. Nella colonna Azione, scegli Aggiorna.

3. Nella pagina dei dettagli dei lead, scegli Converti.

4. Nella finestra di dialogo di conferma, scegli OK.

5. Completa i cinque passaggi del modulo Crea opportunità.

6. Nella pagina Rivedi e crea, scegli Salva e invia.

7. Scegli Torna a Opportunity Dashboard. Nella scheda Opportunità, la nuova opportunità viene visualizzata con lo stato Inviata.

Esportazione della visualizzazione corrente dei lead

È possibile esportare la visualizzazione corrente dei lead come file CSV. Nella scheda Lead, scegli Azioni in blocco, Esporta la visualizzazione dei lead correnti.

Nota

Per visualizzare tutte le informazioni disponibili sui lead, assicurati che tutti i lead siano accettati. Per ulteriori informazioni, vedi Accettare un lead.

Trasferimento della proprietà del lead

Gli utenti partner possono trasferire la proprietà dei lead in ACE Pipeline Manager a un altro utente attivo nella propria organizzazione partner che soddisfi i seguenti criteri:

• L'utente deve disporre delle autorizzazioni per ACE Pipeline Manager. Per ulteriori informazioni, vedi Autorizzazioni.

• L'utente deve avere il ruolo di responsabile dell'alleanza, del team dell'alleanza, del responsabile ACE o del ruolo utente ACE.

1. Nella scheda Lead, scegli il lead che desideri trasferire.

2. Scegli Azioni in blocco, Trasferisci lead.

3. Inserisci il nome dell'utente a cui desideri effettuare il trasferimento.

4. Scegli Save (Salva).

Nota

Per trasferire i lead in blocco, consulta Azioni in blocco