Pianificazione e invio di report tramite e-mail

Nella versione Enterprise Edition, puoi inviare un pannello di controllo in formato di report una volta oppure in base a una pianificazione (giornaliera, settimanale o mensile). Puoi inviare i report via e-mail a utenti o gruppi che condividono il tuo QuickSight abbonamento Amazon. Per ricevere report via e-mail, gli utenti o i membri del gruppo devono soddisfare le seguenti condizioni:

• Fanno parte del tuo QuickSight abbonamento Amazon.

• Devi aver già condiviso il pannello di controllo con loro.

• Hanno completato la procedura di registrazione per attivare l'abbonamento come QuickSight lettori, autori o amministratori di Amazon.

• Amazon non QuickSight può inviare e-mail programmate a più di 5.000 membri.

Amazon QuickSight genera uno snapshot e-mail personalizzato per ogni utente o gruppo in base alle autorizzazioni relative ai dati, definite nella dashboard. I parametri di sicurezza a livello di riga (RLS), sicurezza a livello di colonna (CLS) e i parametri predefiniti dinamici per i report e-mail funzionano sia per le e-mail pianificate che per quelle ad hoc (una tantum).

I sottoscrittori che sono lettori disporranno di un'opzione Reports (Report) nel pannello di controllo quando per tale pannello di controllo è disponibile un report e-mail. Possono utilizzare il menu Pianificazioni per sottoscrivere o annullare la sottoscrizione dei messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta Iscrizione ai report via e-mail su Amazon QuickSight.

Puoi creare fino a cinque pianificazioni per ogni pannello di controllo.

Funzionamento della fatturazione per i report in formato e-mail

Gli autori e gli amministratori possono ricevere un qualsiasi numero di report in formato e-mail senza alcun costo aggiuntivo.

Per i lettori (utenti con il ruolo di lettori), verrà addebitato un costo pari a una sessione per report, fino al raggiungimento del valore massimo mensile. Dopo aver ricevuto un report in formato e-mail, il lettore ottiene un credito di sessione per accedere al pannello di controllo interattivo senza alcun costo aggiuntivo durante lo stesso mese. I crediti di questo tipo non verranno riportati al mese di mese di fatturazione successivo.

Per un lettore, i costi per i report in formato e-mail e per le sessioni interattive vengono accumulati fino al raggiungimento del costo massimo mensile. Ai lettori che raggiungono il costo massimo mensile non verrà addebitato alcun costo aggiuntivo; riceveranno pertanto tutti i report in formato e-mail necessari.

Configurazione delle impostazioni dei report e-mail per un pannello di controllo nell'edizione Amazon QuickSight Enterprise

Si applica a: Enterprise Edition

Nell'edizione Amazon QuickSight Enterprise, puoi inviare tramite e-mail un report da qualsiasi foglio in una dashboard. Puoi inviare report da pannelli di controllo interattivi e fogli di report impaginati. Le pianificazioni includono le impostazioni relative a quando inviarli, i contenuti da includere e chi riceve l'e-mail. È possibile visualizzare un report di esempio e un elenco dei set di dati utilizzati nel rapporto. Per configurare o modificare la pianificazione inviata da un pannello di controllo, assicurati di essere il proprietario o il comproprietario del pannello di controllo.

Se hai accesso al pannello di controllo, puoi modificare le opzioni della sottoscrizione aprendo la vista del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni su come funziona, consulta Iscrizione ai report via e-mail su Amazon QuickSight.

Le opzioni di pianificazione disponibili per un report via e-mail includono:

• Invia una volta (Non si ripete): il report viene inviato solo una volta alla data e ora specificate.

• Giornaliero: si ripete ogni giorno all'ora desiderata.

• Settimanale: si ripete ogni settimana nello stesso giorno o negli stessi giorni all'ora desiderata. È inoltre possibile utilizzare questa opzione per inviare report a intervalli settimanali, ad esempio ogni due settimane o ogni tre settimane.

• Mensile: si ripete ogni mese nello stesso giorno del mese all'ora desiderata. Puoi utilizzare questa opzione anche per inviare report in giorni specifici del mese, ad esempio il secondo mercoledì o l'ultimo venerdì di ogni mese.

• Annuale: si ripete ogni anno nello stesso giorno del mese o dei mesi selezionati all'ora scelta. Puoi anche utilizzare questa opzione per inviare report in giorni o gruppi di giorni specifici in mesi selezionati. Ad esempio, puoi configurare un report da inviare il primo lunedì di gennaio, marzo e settembre oppure il 14 luglio o il secondo giorno di febbraio, aprile e giugno di ogni anno.

• Personalizzato: configura il report pianificato che meglio si adatta alle tue esigenze aziendali.

Puoi personalizzare il titolo del rapporto, l'oggetto facoltativo dell'e-mail e il testo del corpo.

Sebbene sia possibile configurare il rapporto in modo che tutti coloro che vi hanno accesso ne ricevano una copia, di solito questo non è il piano migliore. Ti consigliamo di limitare le e-mail automatiche, in particolare quelle inviate ai gruppi. Puoi iniziare con un numero limitato di abbonati scegliendo persone specifiche dall'elenco di accesso. Verifica la policy della tua azienda prima di sottoscrivere un abbonamento.

Puoi aggiungere direttamente le persone a un abbonamento a un report nei seguenti modi:

• (Consigliato) Scegli i destinatari nell'elenco di accessi fornito per specificare e gestire l'elenco di persone a cui si desidera inviare i report via e-mail. È possibile utilizzare la casella di ricerca per individuare le persone in base all'indirizzo e-mail o al nome del gruppo.

• Per inviare i report a tutti gli abbonati del pannello di controllo, scegli Invia report via e-mail a tutti gli utenti con accesso al pannello di controllo quando richiesto.

Chiunque altro desideri ricevere le e-mail può aprire il pannello di controllo e impostare le proprie opzioni di abbonamento per attivare o disattivare le e-mail.

Importante

Quando condividi la dashboard con nuovi nomi QuickSight utente o gruppi, questi iniziano automaticamente a ricevere i report via e-mail. Se non vuoi che ciò accada, devi modificare le impostazioni del report ogni volta che aggiungi persone al pannello di controllo.

Per le pianificazioni e-mail esistenti, puoi mettere in pausa la pianificazione in Amazon QuickSight mentre apporti modifiche. Nel riquadro Pianificazioni, puoi mettere in pausa o riprendere un report pianificato con l'interruttore che appare sotto ogni report. La sospensione di un rapporto non elimina la pianificazione del rapporto da. QuickSight

Se il report include immagini personalizzate, tieni presente che non puoi includere immagini da una rete privata in un rapporto e-mail, anche se puoi accedere alle immagini. Se desideri includere un'immagine, utilizza un'immagine disponibile al pubblico.

Prima di iniziare, assicurati di utilizzare l'edizione Amazon QuickSight Enterprise e di aver condiviso la dashboard con i destinatari previsti.

Creazione o modifica di un report via e-mail

1. Apri Amazon QuickSight e scegli Dashboards nel riquadro di navigazione a sinistra.

2. Apri un pannello di controllo per configurare il report e-mail.

3. In alto a destra, scegli Pianificazioni, quindi scegli Pianificazioni.

4. Seleziona AGGIUNGI PIANIFICAZIONE.

   

5. Nel riquadro Nuova pianificazione visualizzato, inserisci il nome della pianificazione. Facoltativamente puoi aggiungere una descrizione per la nuova pianificazione.

   

6. Nella scheda Contenuto, attiva gli switch PDF, CSV o Excel per scegliere il formato del report. I formati CSV ed Excel sono attualmente supportati per i report impaginati.

7. Nel menu a discesa Foglio della scheda Contenuto, scegli il foglio per cui desideri pianificare un report.

   Se scegli CSV o Excel, scegli gli elementi visivi della tabella o della tabella pivot da qualsiasi foglio del pannello di controllo che desideri includere nel report. Puoi selezionare fino a 5 elementi visivi per ogni pianificazione.

   Se scegli Excel, viene generata una cartella di lavoro di Excel come output finale.

   

8. Nella scheda Date, scegli la frequenza del report nel menu a discesa Ripetizione. Se non sei sicuro, scegli Invia una volta (non si ripete).

9. Per Data di inizio, scegli la data di inizio e il runtime in cui desideri inviare il primo report.

10. Per Fuso orario, scegli il fuso orario dal menu a discesa.

    

11. Nella scheda E-mail, in Oggetto dell'e-mail, inserisci una riga dell'oggetto personalizzata o lasciala vuota per utilizzare il titolo del report.

12. Inserisci gli indirizzi e-mail del nome del QuickSight gruppo degli utenti o dei gruppi a cui desideri ricevere il rapporto. Puoi anche selezionare la casella Invia a tutti gli utenti con accesso per inviare il report a tutti gli utenti che hanno accesso al pannello di controllo del tuo account.

13. Per Intestazione e-mail, inserisci l'intestazione che desideri venga mostrata nel report e-mail.

14. (Facoltativo) Lascia vuoto il campo Testo del corpo dell'e-mail oppure immetti un messaggio personalizzato da visualizzare all'inizio dell'e-mail.

    

15. (Facoltativo) Per gli allegati PDF, puoi scegliere Includi foglio nel corpo dell'e-mail per mostrare la prima pagina dello snapshot del PDF nel corpo dell'e-mail.

    

16. Scegli il tipo di allegato che desideri utilizzare nel report. Sono disponibili le seguenti opzioni.

    • Allegato file: carica un allegato dello snapshot nell'e-mail. La dimensione dell'e-mail non può essere superiore a 10 MB. Questo limite include tutti gli allegati.

    • Link per il download: aggiunge un collegamento al corpo dell'e-mail a cui gli utenti possono accedere per scaricare il report dello snapshot. Quando un utente sceglie il link per il download, gli viene richiesto di accedere prima dell'inizio del download del report. Il link scade un anno dopo l'invio del report.

17. (Facoltativo, consigliato) Per inviare un esempio del report prima di salvare le modifiche, scegli Invia report di test. Questa opzione viene visualizzata accanto al nome utente del proprietario del pannello di controllo.

18. Esegui una di queste operazioni:

    • (Consigliato) Scegli Salva per confermare le voci.

    • Per inviare immediatamente un report, scegli Salva ed esegui ora. Il report sarà inviato immediatamente, anche se la data di inizio della tua pianificazione è futura.