アクセス許可セット

AWS Partner 顧客関係管理 (CRM) コネクタアプリケーションで 3 つの主要な AWS Partner ペルソナがサポートされています。これらは、指定された Salesforce ユーザーにアプリからの対応するアクセス許可セットを付与 AWS Partner することで、 によって実装できます。

ビジネス管理者 (APN ビジネス管理者）

• レコードの設定/マッピングを設定するには、システム管理者またはビジネス管理者に渡す必要があります。

• Salesforce AWS Partner Network (APN) CRM 管理アプリケーションへのフルアクセスを許可します。

• フィールドマッピングを作成、表示、編集できます。

• すべての同期ログの詳細レコードを表示できます。

• ユーザーが統合をスケジュールすることを許可せず、設定のみを許可します。

• コア Salesforce セットアップアクセスを許可しません。

• Salesforce には、追加のアクセスを必要とする設定がいくつかあります。具体的には、 がユーザーに提供 AWS Partner する必要がある認証情報とカスタム設定です。ただし、このアクセス許可セットが Salesforce システム管理者プロファイルとペアになっている場合、アプリケーションを設定するために必要なすべてのアクセス許可が機能する必要があります。

統合ユーザー (APN 統合ユーザー）

• 統合の処理を担当する指定されたシステムユーザーに割り当てる必要があります。

• 統合をスケジュールするには、Salesforce システム管理者がこのユーザーとしてログインし、システム統合スケジュールを呼び出す必要があります。

• マッピングを設定し、スケジュールの設定を呼び出すためのフルアクセスを許可します。

• このアクセス許可が統合の実行を担当するユーザーに設定されていない場合、統合が中断される可能性があります。

• このアクセス許可セットに加えて、統合を処理するように指定されたユーザーには、マッピングされたすべてのフィールドに対するフィールドレベルのアクセス権を付与する必要があります。これを行わないと、マッピングは割り当てられたとおりに同期されません。

• アウトバウンドジョブは、統合ユーザーコンテキストで行われた更新を無視して競合を回避し、インバウンド統合中に更新された同じレコードがアウトバウンド統合に送信されるようにフラグ付けされるように設計されています。

ビジネスユーザー (APN ビジネスユーザー）

• 機会に関連する同期ログの詳細を表示したいビジネスユーザーに割り当てることができます。これにより、データが正しく同期されていない場合にエンドユーザーのトラブルシューティングが可能になります。

• 同期ログレコードを可視化せず、 オブジェクトとフィールドへのアクセスのみを許可します。

• 同期ログレコードには機密性の高いオポチュニティ情報が含まれているため、プライベートに設定することをお勧めします。

• プライベートモデルが設定されている場合、APN ビジネスユーザーは、パートナー Salesforce 管理者がユーザーとのレコード共有を設定している場合、レコードにのみアクセスできます。

レポートを表示するシステムアクセス許可

ユーザーが AWS Partner CRM コネクタのホームタブでレポートを表示できるようにするには、管理者が次のアクセス許可を付与する必要があります。

• レポートの作成とカスタマイズ

• レポートの編集

• パブリックフォルダでレポートを管理する

• レポートの実行

• パブリックフォルダでレポートを表示する

詳細については、「レポートとダッシュボードへのアクセス権をユーザーに付与する」を参照してください。

フローユーザーをアクティブ化する

ユーザーが ACE オポチュニティでフローとリンクプライベートオファーボタンを実行できるようにするには、システム管理者がフローユーザーとしてユーザーを設定する必要があります。

1. システム管理者に、フローユーザーを割り当てるための正しいアクセス許可があることを確認してください。詳細については、「実行フローのアクセス許可の追加」を参照してください。

2. Setup, Users を選択します。

3. ユーザーを選択します。

4. フローユーザーを選択します。