흐름 템플릿 사용

흐름 템플릿은 AWS Partner Central API 통합 방법을 사용하여 Salesforce를 AWS Partner Central과 통합하는 사전 구축된 Salesforce 흐름입니다. 이러한 템플릿에는 데이터 동기화, 필드 매핑 및 오류 처리 구성이 포함됩니다.

사용 가능한 템플릿 확인

통합 표준 - ACE 기회 동기화 흐름 템플릿

통합 표준 - ACE 기회 동기화 흐름 템플릿은 Salesforce 표준 기회 필드를 ACE 기회 필드에 매핑하고, 주 및 국가 형식을 변환하고, 중복 항목을 방지합니다. 필수 필드의 기본값이 포함되어 있습니다.

• Salesforce와 AWS Partner Central 간에 수익, 종료일 및 다음 단계가 동기화됩니다.

• 기본적으로 "ACE 생성"이 기회 설명에 추가되면 동기화가 트리거됩니다. 확인란 또는 버튼을 사용하여이 트리거 메커니즘을 수정할 수 있습니다.

• 이 템플릿은 비즈니스 요구 사항 및 필드 매핑에 맞는 흐름을 개발하기 위한 기반을 제공합니다.

• 이 템플릿은 AWS Partner Central API 통합에만 사용되며 다른 통합 방법과 호환되지 않습니다.

Salesforce Flow Builder에서 "통합 표준 - ACE 기회 동기화 흐름 템플릿"을 검색하여이 템플릿을 찾습니다.

사전 조건

이 템플릿에는 활성 AWS Partner Central API 통합이 필요합니다. Salesforce에는 적절한 권한이 있고 두 시스템 모두에서 필드를 구성해야 합니다. Salesforce Flow 및 AWS Partner Central API에 익숙해지는 것이 좋습니다.

템플릿 액세스

흐름 템플릿을 찾으려면:

1. Salesforce 조직에서 설정을 선택합니다.

2. 흐름을 검색합니다.

3. 흐름 페이지에서 "통합 표준 - ACE 기회 동기화 흐름" 템플릿을 검색합니다.

템플릿 사본을 생성하여 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다. 프로덕션에 배포하기 전에 샌드박스 환경에서 수정 사항을 테스트합니다.

주요 기능

템플릿에는 표준 기회와 ACE 기회 객체 간의 필드 매핑, 주 및 국가 형식 변환, 중복 항목 방지가 포함됩니다. 필수 필드에 대한 사용자 지정 트리거 및 기본값 처리를 구성할 수 있습니다.

구현 고려 사항

• 흐름 템플릿을 사용자 지정할 때 모범 사례를 따릅니다.

• 수정 사항을 테스트하고 기존 프로세스에 미치는 영향을 고려합니다.

• 일반적인 사용자 지정에는 사용자 지정 필드 추가 또는 트리거 메커니즘 조정이 포함됩니다.

• 프로덕션에 배포하기 전에 샌드박스 환경에서 철저히 테스트합니다.

• 대용량 데이터 볼륨 또는 복잡한 비즈니스 로직을 처리할 때 성능에 미치는 영향을 고려합니다.