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Usando modelos de fluxo
Os modelos de fluxo são fluxos pré-criados do Salesforce que integram o Salesforce com o AWS Partner Central usando o método de integração da API do AWS Partner Central. Esses modelos incluem sincronização de dados, mapeamento de campo e configurações de tratamento de erros.
Modelos disponíveis
Modelo de fluxo de sincronização de oportunidades padrão unificado
O modelo de fluxo Unified Standard-ACE Opportunity Sync mapeia campos de oportunidade padrão do Salesforce para campos de oportunidade ACE, converte formatos de estado e país e evita entradas duplicadas. Ele inclui valores padrão para os campos obrigatórios.
A receita, as datas de fechamento e as próximas etapas são sincronizadas entre a Salesforce e a Central de Parceiros da AWS.
Por padrão, a sincronização é acionada quando “Criar ACE” é adicionado à descrição da oportunidade. Você pode modificar esse mecanismo de acionamento usando uma caixa de seleção ou um botão.
Esse modelo fornece uma base para o desenvolvimento de fluxos que se alinham aos requisitos de negócios e aos mapeamentos de campo.
Esse modelo é para uso somente com a integração da API do AWS Partner Central e não é compatível com outros métodos de integração.
Encontre esse modelo no Salesforce Flow Builder pesquisando por “Modelo de fluxo de sincronização de oportunidades Unified Standard-ACE”.
Pré-requisitos
Esse modelo exige uma integração ativa da API do AWS Partner Central. Você deve ter as permissões apropriadas no Salesforce e os campos configurados nos dois sistemas. É recomendável familiarizar-se com o Salesforce Flow e a API do AWS Partner Central.
Acessando o modelo
Para localizar o modelo de fluxo:
Em sua organização do Salesforce, escolha Configuração.
Pesquise fluxos.
Na página Fluxos, pesquise o modelo “Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow”.
Crie uma cópia do modelo para personalizar de acordo com suas necessidades. Teste as modificações em um ambiente sandbox antes de implantá-las na produção.
Recursos principais
O modelo inclui mapeamento de campo entre objetos Standard Opportunity e ACE Opportunity, conversão de formato de estado e país e prevenção de entrada duplicada. Você pode configurar acionadores personalizados e tratamento de valores padrão para os campos obrigatórios.
Considerações de implementação
Siga as melhores práticas ao personalizar os modelos de fluxo.
Teste as modificações e considere o impacto nos processos existentes.
As personalizações comuns incluem a adição de campos personalizados ou o ajuste de mecanismos de gatilho.
Teste minuciosamente em um ambiente sandbox antes de implantar na produção.
Considere as implicações de desempenho ao lidar com grandes volumes de dados ou lógica comercial complexa.
