Como criar um conjunto de dados usando o Salesforce - Amazon QuickSight

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Como criar um conjunto de dados usando o Salesforce

Use o procedimento a seguir para criar um conjunto de dados conectando-se ao Salesforce e selecionando um relatório ou objeto para fornecer dados.

Para criar um conjunto de dados usando o Salesforce por meio de um relatório ou objeto

  1. Marque Cotas de fonte de dados para garantir que seu relatório ou objeto de destino não excedam as cotas de fonte de dados.

  2. Na página QuickSight inicial da Amazon, escolha Conjuntos de dados.

  3. Na página Conjuntos de dados, escolha Novo conjunto de dados.

  4. Na seção FROM NEW DATA SOURCES da página Create a Data Set, escolha o ícone Salesforce.

  5. Insira um nome para a fonte de dados e escolha Create data source (Criar fonte de dados).

  6. Na página de login do Salesforce, insira as credenciais do Salesforce.

  7. Para Data elements: contain your data, escolha Select e escolha REPORT ou OBJECT.

    nota

    Os relatórios combinados não são aceitos como fontes de QuickSight dados da Amazon.

  8. Escolha uma das seguintes opções:

    • Para preparar os dados antes de criar uma análise, selecione Edit/Preview data para abrir a preparação de dados. Para obter mais informações sobre preparação de dados, consulte Preparar exemplos de conjuntos de dados.

    • Caso contrário, escolha um relatório ou objeto e escolha Select.

  9. Escolha uma das seguintes opções:

    • Para criar um conjunto de dados e uma análise usando os dados da forma como se encontram, escolha Visualizar.

      nota

      Se você não tiver capacidade do SPICE suficiente, escolha Edit/Preview data. Na preparação de dados, você pode remover campos do conjunto de dados para diminuir seu tamanho ou aplicar um filtro que reduza o número de linhas retornadas. Para obter mais informações sobre preparação de dados, consulte Preparar exemplos de conjuntos de dados.

    • Para preparar os dados antes de criar uma análise, selecione Edit/Preview data para abrir a preparação de dados para o relatório ou objeto selecionado. Para obter mais informações sobre preparação de dados, consulte Preparar exemplos de conjuntos de dados.