Personalizar modelos de relatório de e-mail - Amazon QuickSight
Nome de exibição "enviado de"LogoOnde o painel é abertoRodapé do e-mailLogs do AWS CloudTrail

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Personalizar modelos de relatório de e-mail

   Público-alvo: administradores de sistemas e administradores da Amazon QuickSight  

Na Amazon QuickSight, você pode personalizar como os relatórios de e-mail do painel aparecem e se comportam para os usuários da conta. Você pode personalizar o nome de exibição do remetente (de quem o e-mail diz ser), o logotipo e o rodapé exibidos no e-mail. Você também pode personalizar onde o painel é aberto quando os destinatários clicam nele no relatório de e-mail. Você pode até incluir um nome fácil de usar no lugar do seu endereço de e-mail personalizado, como Vendas, do qual o e-mail será enviado.

Antes de criar um modelo de relatório de e-mail personalizado, verifique se você tem as permissões apropriadas do IAM para criar e atualizar as personalizações da conta, incluindo criação e atualização de modelos de e-mail personalizados. Se você planeja usar um endereço de e-mail personalizado para enviar relatórios, como um endereço de e-mail da empresa, verifique se você também tem permissões para obter os atributos de identidade do SES. Para obter mais informações sobre as permissões necessárias e ver um exemplo de política do IAM, consulte IAMpolíticas baseadas em identidade para a Amazon QuickSight: personalização de modelos de relatórios por e-mail.

Importante

Todas as personalizações se aplicam somente à Região da AWS conta selecionada no QuickSight console.

Para criar um modelo de relatório de e-mail personalizado

  1. Em QuickSight, escolha seu nome de usuário no canto superior direito e escolha Gerenciar QuickSight.

    Esta é uma imagem do menu do usuário.

  2. Na barra de ferramentas à esquerda, escolha Personalização da conta.

  3. Na página Personalização da conta que se abre, em Modelo de relatório de e-mail, escolha Atualizar.

    Esta é uma imagem da página de personalização da conta.

    A página Personalizar modelo de e-mail é aberta com as opções a seguir para personalizar os relatórios do painel.

    • Personalizar o nome de exibição "enviado de"

    • Personalizar o logotipo para exibição no e-mail

    • Personalizar onde o painel vinculado é aberto

    • Personalizar o texto no rodapé do e-mail

    As seções a seguir descrevem cada uma dessas opções. Para criar um modelo de e-mail personalizado que atenda às necessidades da sua empresa, siga as etapas em cada seção. Ao terminar, escolha Salvar.

Personalizar o nome de exibição "enviado de"

Você pode personalizar de quem são os relatórios por e-mail selecionando um nome de exibição "enviado de". Esse nome é exibido na linha "enviado de" nos relatórios por e-mail. Você pode escolher enviar e-mails e exibir o endereço de QuickSight e-mail (o padrão) ou um endereço de e-mail personalizado que você verificou no Amazon Simple Email Service na mesma AWS conta.

Antes de enviar relatórios por e-mail usando um endereço de e-mail personalizado, certifique-se de configurar uma identidade do SES verificada para o endereço de e-mail. Uma identidade do SES é um endereço de e-mail ou domínio do qual o seu e-mail é enviado. Para obter mais informações, consulte Verifying an email address no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Email Service.

Para selecionar um nome de exibição "enviado de"

  • Em Selecionar configuração de nome de exibição "enviado de", escolha uma das seguintes opções:

    • Endereço de e-mail personalizado na conta da AWS do Simple Email Service (SES) #111222333. — Ao escolher essa opção, você pode inserir um endereço de e-mail para exibir na linha "enviado de" nos relatórios de e-mail.

      Se você escolher essa opção, QuickSight enviará relatórios por e-mail para o endereço de e-mail que você fornecer.

      Para usar um endereço de e-mail personalizado, primeiro confirme que o endereço de e-mail é uma identidade do SES verificada. Em seguida, você cria uma política personalizada para essa identidade usando o código de política de autorização fornecido no SES e, em seguida, verifica a política de autorização em QuickSight. Você também pode fornecer um nome de exibição fácil de usar (opcional) para o e-mail. Para obter mais informações, consulte a seguir.

    • QuickSight: no-reply@quicksight.aws — Quando você seleciona essa opção, o endereço de e-mail QuickSight sem resposta é exibido na linha “Enviado de” nos relatórios de e-mail.

Configurar um endereço de e-mail personalizado para relatórios de e-mail

Use o procedimento a seguir para configurar um endereço de e-mail personalizado em sua conta SES para usar em relatórios por QuickSight e-mail.

Para configurar um endereço de e-mail personalizado em sua conta SES para relatórios por QuickSight e-mail

  1. Para a ETAPA 1, insira um endereço de e-mail do SES verificado na caixa de texto e escolha Verificar.

    Se o endereço de e-mail tiver sido verificado na sua conta do SES, uma mensagem de verificação será exibida. Caso contrário, acesse sua conta do SES e verifique o endereço de e-mail. Para obter mais informações, consulte Verifying an email address no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Email Service.

  2. Para a ETAPA 2, escolha Copiar política de autorização e faça o seguinte:

    1. Escolha Ir para o SES.

    2. Faça login na sua conta do SES e crie uma política personalizada para o endereço de e-mail verificado na etapa anterior. Você pode colar o código da política de autorização que você copiou QuickSight no editor de políticas do SES.

      Para obter mais informações sobre a criação de políticas de identidade no SES, consulte Criação de uma política personalizada no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Email Service.

  3. Para a ETAPA 3, escolha Verificar autorização para verificar se a identidade do SES foi autorizada QuickSight a enviar e-mails em seu nome.

    Se for verificado, uma mensagem de verificação será exibida.

  4. (Opcional) Para a ETAPA 4, insira um nome fácil de usar para exibir na linha "enviado de" nos relatórios de e-mail e escolha Salvar.

Você pode optar por exibir o QuickSight logotipo em relatórios de e-mail ou em um logotipo personalizado, como o logotipo da sua empresa. Você também pode optar por não exibir um logotipo.

Para escolher o tipo de logotipo a ser exibido no e-mail

  • Em Selecionar tipo de logotipo, escolha uma das seguintes opções:

    • Logotipo personalizado: ao escolher essa opção, você pode carregar uma imagem para exibir um logotipo personalizado nos seus relatórios de e-mail. Você também pode personalizar a cor de fundo do cabeçalho do logotipo.

      A imagem carregada deve ser um arquivo JPG, JPEG ou PNG e pode ter no máximo 1 MB de tamanho. Quando carregado, o logotipo é redimensionado automaticamente para uma altura máxima de 32 pixels.

      • Para carregar uma imagem para o logotipo personalizado, escolha Carregar uma imagem e selecione um arquivo de imagem.

        Certifique-se de que a imagem carregada seja um arquivo .jpg, .jpeg ou .png. O arquivo pode ter no máximo 1 MB de tamanho. Quando carregado, o logotipo é redimensionado automaticamente para uma altura máxima de 32 pixels.

      • Para alterar a cor de fundo do cabeçalho, escolha o ícone do seletor de cores ou insira um número hexadecimal no espaço fornecido.

    • QuickSight logotipo — Esse é o logotipo padrão exibido nos relatórios de e-mail, a menos que especificado de outra forma.

    • Sem logotipo: quando você escolhe essa opção, nenhum logotipo é exibido no e-mail.

Personalizar onde o painel é aberto no e-mail

Os relatórios por e-mail estão vinculados a painéis que os destinatários podem visualizar no aplicativo QuickSight ou em seu aplicativo. Você pode escolher onde o painel será aberto ou ocultar o link do painel no e-mail.

Para selecionar onde o painel será aberto

  • Em Selecionar onde o painel será aberto, escolha uma das seguintes opções:

    • Abrir na aplicação personalizada: quando você escolhe essa opção, os usuários são redirecionados para a sua aplicação ao clicarem no link para o painel no relatório de e-mail.

      • Para abrir o painel na sua aplicação, insira o URL dela. Você pode usar parâmetros no URL. Todos os parâmetros adicionados são substituídos no runtime pelas informações apropriadas. Há suporte para os seguintes parâmetros: <<$accountId>>, <<$dashboardId>> e <<$awsRegion>>.

        Por exemplo, vamos supor que você insira o seguinte URL com parâmetros:

        https://www.example.com/analytics?account-id=<<$accountId>>&dashboard-id=<<$dashboardId>>&region=<<$awsRegion>>.

        Quando o relatório por e-mail é enviado aos assinantes, QuickSight substitui os parâmetros pelos valores apropriados em tempo de execução. O URL no e-mail do relatório do painel pode ter a seguinte aparência:

        https://www.example.com/analytics?account-id=111222333&dashboard-id=28ab58b4-8b53-441c-b52b-bc475f620d7f&region=us-west-2.

      • Para inserir uma chamada à ação personalizada para o link do painel no e-mail, insira o texto em Inserir texto personalizado de chamada à ação.

    • Abrir em quicksight.aws.com — Quando você escolhe essa opção, os usuários são redirecionados QuickSight quando clicam no link para o painel no relatório de e-mail.

    • Ocultar o link do painel no e-mail: quando você escolhe essa opção, um link para visualizar o painel não é exibido.

Para personalizar o texto no rodapé do e-mail

  • Em Selecionar tipo de rodapé, escolha uma das seguintes opções:

    • Rodapé personalizado: ao escolher essa opção, você pode inserir um rodapé personalizado com até 500 caracteres.

    • QuickSight rodapé — Quando você escolhe essa opção, o QuickSight rodapé padrão a seguir é usado.

      Sent by <dashboardowner@email.com> from AWS account <accountname>

      Um link para cancelar a assinatura também está incluído.

    • Sem rodapé: quando você escolhe essa opção, nenhuma mensagem de rodapé aparece no e-mail.

Logs do AWS CloudTrail

Quando você ou alguém da sua conta configura um modelo de e-mail, o trecho a seguir é adicionado ao CloudTrail registro como parte do EventName DescribeAccountCustomization eDescribeEmailCustomizationTemplate, e do EventCategory. Management

DescribeAccountCustomization
{
  "eventSource": "quicksight.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeAccountCustomization",
  "requestParameters": {
    "awsAccountId": "111222333",
    "resolved": false
  },
  "responseElements": null,
  "eventCategory": "Management"
}

DescribeEmailCustomizationTemplate
{
  "eventSource": "quicksight.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeEmailCustomizationTemplate",
  "requestParameters": {
    "awsAccountId": "111222333",
    "emailCustomizationTemplateId": "TemplateId"
  },
  "responseElements": null,
  eventCategory": "Management"
}

Quando o modelo é salvo, os trechos a seguir são adicionados como parte do EventName de CreateAccountCustomization e CreateEmailCustomizationTemplate.

CreateAccountCustomization
{
  "eventSource": "quicksight.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccountCustomization",
  "requestParameters": {
    "accountCustomization": {
      "defaultEmailCustomizationTemplate": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:email-customization-template/template-id"
    },
    "awsAccountId": "111222333"
  },
  "responseElements": {
    "status": 201,
    "arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:customization/account/111222333",
    "awsAccountId": "111222333",
    "accountCustomization": {
      "defaultEmailCustomizationTemplate": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:email-customization-template/template-id"
    },
    "requestId": "6b6f2ce8-584b-47cb-9f56-4273ab7061a6"
  },
  "eventCategory": "Management"
}
CreateEmailCustomizationTemplate
{
  "eventSource": "quicksight.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateEmailCustomizationTemplate",
  "requestParameters": {
    "fromEmailAddressCurrentOption": "DEFAULT",
    "description": "",
    "awsAccountId": "111222333",
    "emailCustomizationTemplateId": "template-id",
    "name": "Email Customization Template",
    "dashboardLinkCurrentOption": "DEFAULT",
    "footerCurrentOption": "DEFAULT",
    "logoCurrentOption": "DEFAULT"
  },
  "responseElements": {
    "emailCustomizationTemplateId": "template-id",
    "status": 200,
    "requestId": "17dea6c9-7811-4ee2-9c79-00c4d376a2c2",
    "arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:email-customization-template/template-id"
  },
  "eventCategory": "Management"
}

Quando o modelo é salvo, os trechos a seguir são adicionados como parte do EventName de UpdateAccountCustomization e UpdateEmailCustomizationTemplate.

UpdateAccountCustomization
{
  "eventSource": "quicksight.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateAccountCustomization",
  "requestParameters": {
    "accountCustomization": {
      "defaultEmailCustomizationTemplate": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:email-customization-template/template-id"
    },
    "awsAccountId": "111222333"
  },
  "responseElements": {
    "status": 200,
    "arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:customization/account/111222333",
    "awsAccountId": "111222333",
    "accountCustomization": {
      "defaultEmailCustomizationTemplate": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:email-customization-template/template-id"
    },
    "requestId": "6b6f2ce8-584b-47cb-9f56-4273ab7061a6"
  },
  "eventCategory": "Management"
}
UpdateEmailCustomizationTemplate
{
  "eventSource": "quicksight.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateEmailCustomizationTemplate",
  "requestParameters": {
    "fromEmailAddressCurrentOption": "DEFAULT",
    "description": "",
    "awsAccountId": "111222333",
    "emailCustomizationTemplateId": "template-id",
    "name": "Email Customization Template",
    "dashboardLinkCurrentOption": "DEFAULT",
    "footerCurrentOption": "DEFAULT",
    "logoCurrentOption": "DEFAULT"
  },
  "responseElements": {
    "emailCustomizationTemplateId": "template-id",
    "status": 200,
    "requestId": "17dea6c9-7811-4ee2-9c79-00c4d376a2c2",
    "arn": "arn:aws:quicksight:us-west-2:111222333:email-customization-template/template-id"
  },
  "eventCategory": "Management"
}