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Como usar ações personalizadas para filtros e navegação
Para adicionar opções interativas para assinantes (QuickSight leitores) do painel, você cria ações personalizadas em um ou mais elementos visuais em sua análise. Aprimorar os painéis com ações personalizadas ajuda as pessoas a explorar os dados ao adicionar mais contexto ao conjunto de dados. Isso pode facilitar o detalhamento dos detalhes e a localização de novos insights no mesmo painel, em um painel diferente ou em uma aplicação distinta. Você pode adicionar até 10 ações personalizadas a cada visual em um painel.
Antes de começar, é útil fazer um planejamento. Por exemplo, identifique campos que sejam bons candidatos para a filtragem, para a abertura de uma planilha diferente, para a abertura de um URL ou para o envio de e-mails. Para cada planilha, identifique os widgets que exibem esses campos. Em seguida, decida quais widgets conterão as ações. Além disso, é uma boa ideia criar um esquema de nomenclatura para que os nomes das ações sejam consistentes em toda a análise. Nomes consistentes tornam mais fácil para as pessoas que usam sua análise descobrirem o que a ação fará, além disso, eles facilitam a manutenção de ações que você pode estar duplicando ao longo da análise.
As ações existem somente no widget do painel em que você as cria e funcionam somente no contexto da planilha primária e dos campos secundários exibidos por esse widget. Você pode criar ações somente em tipos específicos de widget: elementos visuais e insights. Não é possível adicioná-las a outros widgets, por exemplo, filtros ou controles de lista. As ações personalizadas podem ser ativadas somente usando o widget no qual você as criou.
Para ativar uma ação, a pessoa que utiliza a análise pode clicar com o botão esquerdo do mouse (selecionar) ou com o botão direito do mouse (usar o menu de contexto) em um ponto de dados. Um ponto de dados corresponde a um item no conjunto de dados, por exemplo, um ponto em um gráfico de linhas, uma célula em uma tabela dinâmica, uma fatia em um gráfico de pizza e assim por diante. Se a pessoa clicar em um elemento visual, a ação de seleção será ativada. No momento, esta é a ação que é membro da categoria Ao selecionar das Ações em uma análise. Se, em vez disso, a pessoa clicar com o botão direito do mouse em um elemento visual, ela poderá escolher em uma lista de ações de menu. No momento, qualquer ação listada é membro da categoria Opções de menu das Ações em uma análise. A categoria Ao selecionar pode conter uma e somente uma ação de membro.
Por padrão, a primeira ação criada se torna a ação de seleção, ou seja, aquela ação que é ativada ao clicar com o botão esquerdo do mouse. Para remover uma ação da categoria Ao selecionar, altere a configuração Ativação da ação para Opções de menu. Após salvar essa alteração, você poderá definir a configuração Ativação de uma ação diferente como Selecionar.
É possível escolher entre três Tipos de ação ao configurar uma ação:
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Ação de filtragem: filtre os dados inclusos em um elemento visual ou em uma planilha inteira. Por padrão, as filtragens estão disponíveis para todos os campos do elemento visual primário. As filtragens em cascata estão habilitadas por padrão. As ações de filtro funcionam em vários conjuntos de dados usando mapeamentos de campo gerados automaticamente.
Se a análise usar mais de um conjunto de dados, você poderá exibir os mapeamentos de campo gerados automaticamente para campos que existem em vários conjuntos de dados. Para fazer isso, escolha Exibir mapeamento de campo no final das configurações de ação, enquanto edita uma ação. Se você estiver visualizando uma lista de ações, escolha Exibir mapeamento de campo no menu de cada ação. Os mapeamentos de campo aparecem em uma nova tela que mostra o mapeamento entre o conjunto de dados inicial e todos os outros conjuntos de dados no visual. Se nenhum campo for mapeado automaticamente, uma mensagem será exibida com um link para Campos de mapeamento e junção.
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Ações de navegação: habilite a navegação entre diferentes planilhas na mesma análise.
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Ações de URL: abra um link para outra página da Web. Se desejar abrir um painel diferente, use uma ação de URL. Você pode usar uma ação de URL para enviar pontos de dados e parâmetros para outros URLs. É possível incluir qualquer campo ou parâmetro disponível.
Se o URL usar o esquema
mailto, a execução da ação abrirá seu editor de e-mails padrão.
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