克隆机会 - AWS 合作伙伴中心

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克隆机会

通过克隆,您可以创建一个包含现有机会详细信息的新机会。以下步骤说明了操作方法。

  1. 以销售用户身份登录您的 Salesforce 组织。

  2. 选择应用程序启动器,然后搜索并选择AWS 合作伙伴 CRM 连接器

  3. ACE 机会选项卡上,打开机会记录。

  4. 选择 “克隆” 按钮。

  5. 删除 APN CRM 唯一标识符值,并根据需要更新其他字段。

  6. 选择保存