使用流程模板

流程模板是预先构建的 Salesforce 流程，它使用 AWS 合作伙伴中心 API 集成方法将 Salesforce 与 AWS 合作伙伴中心集成。这些模板包括数据同步、字段映射和错误处理配置。

可用模板

统一标准-ACE 机会同步流程模板

统一标准-ACE 机会同步流程模板将 Salesforce 标准机会字段映射到 ACE 机会字段，转换州和国家/地区格式，并防止重复输入。它包括必填字段的默认值。

• 收入、截止日期和后续步骤在 Salesforce 和 AWS 合作伙伴中心之间同步。

• 默认情况下，在机会描述中添加 “Create ACE” 时会触发同步。您可以使用复选框或按钮修改此触发机制。

• 此模板为开发符合您的业务需求和字段映射的流程提供了基础。

• 此模板仅用于 AWS 合作伙伴中心 API 集成，与其他集成方法不兼容。

搜索 “统一标准-ACE 机会同步流程模板”，在 Salesforce Flow Builder 中找到此模板。

先决条件

此模板需要有效的 AWS 合作伙伴中心 API 集成。您必须在 Salesforce 中拥有相应的权限，并在两个系统中配置字段。建议熟悉 Salesforce Flow 和 AWS 合作伙伴中心 API。

访问模板

要找到流程模板，请执行以下操作：

1. 在你的 Salesforce 组织中，选择设置。

2. 搜索流程。

3. 在流程页面上，搜索 “统一标准-ACE 机会同步流程” 模板。

创建模板副本以根据您的要求进行自定义。在部署到生产环境之前，先在沙盒环境中测试修改。

主要特征

该模板包括标准机会和 ACE Opportunity 对象之间的字段映射、州和国家/地区格式转换以及防止重复输入。您可以为必填字段配置自定义触发器和默认值处理。

实施注意事项

• 自定义流程模板时，请遵循最佳实践。

• 测试修改并考虑对现有流程的影响。

• 常见的自定义设置包括添加自定义字段或调整触发机制。

• 部署到生产环境之前，请在沙盒环境中进行全面测试。

• 在处理大量数据或复杂的业务逻辑时，请考虑性能影响。