使用流程範本

流程範本是預先建置的 Salesforce 流程，使用 AWS Partner Central API 整合方法將 Salesforce 與 AWS Partner Central 整合。這些範本包括資料同步、欄位映射和錯誤處理組態。

可用的範本

統一標準 - ACE 機會同步流程範本

統一標準 ACE 機會同步流程範本會將 Salesforce 標準機會欄位映射至 ACE 機會欄位，轉換狀態和國家/地區格式，並防止重複的項目。它包含必要欄位的預設值。

• Salesforce 和 AWS Partner Central 之間會同步營收、關閉日期和後續步驟。

• 根據預設，同步會在將「建立 ACE」新增至機會描述時觸發。您可以使用核取方塊或按鈕來修改此觸發機制。

• 此範本提供開發流程的基礎，以符合您的業務需求和欄位映射。

• 此範本僅適用於 AWS Partner Central API 整合，與其他整合方法不相容。

透過搜尋「統一標準 ACE 機會同步流程範本」，在 Salesforce Flow Builder 中尋找此範本。

先決條件

此範本需要作用中的 AWS Partner Central API 整合。您必須在 Salesforce 中擁有適當的許可，並在兩個系統中設定欄位。建議熟悉 Salesforce Flow 和 AWS Partner Central API。

存取 範本

若要尋找流程範本：

1. 在 Salesforce 組織中，選擇設定。

2. 搜尋流程。

3. 在流程頁面上，搜尋「統一標準 - ACE 機會同步流程」範本。

建立範本的副本，以根據您的需求進行自訂。在部署到生產環境之前，在沙盒環境中測試修改。

主要功能

範本包含標準機會和 ACE 機會物件之間的欄位映射、狀態和國家/地區格式轉換，以及重複項目預防。您可以為必要欄位設定自訂觸發和預設值處理。

實作考量

• 自訂流程範本時，請遵循最佳實務。

• 測試修改並考慮對現有程序的影響。

• 常見的自訂包括新增自訂欄位或調整觸發機制。

• 在沙盒環境中徹底測試，然後再部署到生產環境。

• 處理大型資料磁碟區或複雜的商業邏輯時，請考慮效能影響。