Cree reglas que generen tareas para integraciones de terceros en Connect Customer

Después de configurar una aplicación externa para generar tareas automáticamente, debe crear reglas que indiquen a Connect Customer cuándo crear tareas y cómo distribuirlas.

1. Inicie sesión en Connect Customer con una cuenta de usuario que tenga asignado el perfil de CallCenterManagerseguridad o que esté habilitada para los permisos de Rules.

2. En Connect Customer, en el menú de navegación, elija Reglas.

3. En la página Reglas, utilice la lista desplegable Crear una regla para elegir Aplicación externa.

4. En la página Disparador y condiciones, asigne un nombre a la regla. No se permiten espacios en el nombre de una regla.

   

5. Elija el evento que generará una tarea y la instancia de la aplicación externa en la que debe producirse el evento. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra que el desencadenador se produce cuando se crea un nuevo ticket en Zendesk. La condición que debe cumplirse es que el tipo sea igual a una pregunta. A continuación, se genera una tarea.

   

   1. Seleccione la instancia para la aplicación externa.

   2. Elija las condiciones que deben cumplirse para generar la tarea.

6. Elija Siguiente.

7. En la página Acción, especifique la tarea que se generará cuando se cumpla la regla, como se muestra en la siguiente imagen

   

   1. La descripción de la tarea aparece para el agente en su Panel de control de contacto (CCP).

   2. El nombre de referencia de la tarea aparece ante el agente como un enlace a la URL especificada.

8. Seleccione Save.

Comprobación de la regla de

1. Vaya a la aplicación externa y cree el evento que inicie la acción. Por ejemplo, en Zendesk, cree un ticket del tipo Pregunta.

2. Vaya a Análisis y optimización y Búsqueda de contacto.

3. En Canal, seleccione Tarea y, a continuación, elija Buscar.

4. Compruebe que se ha creado la tarea.