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Comment mettre à jour les autorisations pour les agents
Attribuez les autorisations Profils des clients suivantes selon les besoins au profil de sécurité de l'agent :
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Afficher : permet aux agents de consulter l'application Profils des clients. Il peut :
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Afficher les profils renseignés automatiquement dans l'application de l'agent.
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Recherche des profils.
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Afficher les informations stockées dans les profils des clients (par exemple, nom, adresse).
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Associer les enregistrements de contact aux profils, comme illustré dans l'image suivante.
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Modifier : permet aux agents de modifier les informations du profil du client (par exemple, changer d'adresse). Ils héritent des autorisations Afficher par défaut.
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Créer : permet aux agents de créer et d'enregistrer un nouveau profil. Ils héritent des autorisations Afficher par défaut, mais n'héritent pas des autorisations Modifier.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'autorisations à un profil de sécurité existant, consultez Mise à jour des profils de sécurité.
Par défaut, le profil de sécurité Administrateur est déjà autorisé à effectuer toutes les activités Profils des clients.
