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Utilisation d'actions personnalisées pour le filtrage et la navigation
Pour ajouter des options interactives pour les abonnés au tableau de bord (QuickSight lecteurs), vous devez créer des actions personnalisées sur un ou plusieurs éléments visuels de votre analyse. L'amélioration des tableaux de bord avec des actions personnalisées permet aux utilisateurs d'explorer les données en ajoutant du contexte à partir du jeu de données. Ainsi, il peut être plus facile d'approfondir les détails et de trouver de nouvelles informations dans le même tableau de bord, un autre tableau de bord ou une autre application. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions personnalisées à chaque élément visuel d'un tableau de bord.
Avant de commencer, il est utile d'effectuer un travail de planification. Par exemple, identifiez les champs qui se prêtent bien au filtrage, à l'ouverture d'une autre feuille, à l'ouverture d'une URL ou à l'envoi d'un e-mail. Pour chaque feuille, identifiez les widgets qui affichent ces champs. Décidez ensuite quels widgets doivent contenir des actions. Il est également conseillé de créer un schéma de dénomination afin que les noms des actions soient cohérents tout au long de l'analyse. Des noms cohérents permettent à la personne qui utilise votre analyse de déterminer plus facilement l'effet de l'action, et ils vous permettent également de gérer plus facilement les actions que vous pourriez dupliquer tout au long de l'analyse.
Les actions existent uniquement sur le widget du tableau de bord dans lequel vous les créez et elles fonctionnent dans le contexte de la feuille parent et des champs enfants de ce widget affiché. Vous ne pouvez créer des actions que sur des types de widgets spécifiques : visuels et aperçus. Vous ne pouvez pas les ajouter à d'autres widgets, par exemple à des contrôles filtre ou à des contrôles de liste. Les actions personnalisées ne peuvent être activées qu'à partir du widget dans lequel vous les créez.
Pour activer une action, la personne qui utilise l'analyse peut cliquer avec le bouton gauche de la souris (sélectionner) ou cliquer avec le bouton droit de la souris (utiliser le menu contextuel) sur un point de données. Un point de données est un élément du jeu de données, par exemple un point sur un graphique linéaire, une cellule d'un tableau croisé dynamique, une tranche d'un graphique circulaire, etc. Si la personne clique sur un élément visuel, l'action Sélectionner est activée. Il s'agit de l'action qui fait actuellement partie de la catégorie Activation de la sélection de l'onglet Actions d'une analyse. Si, à la place, la personne effectue un clic droit sur un élément visuel, elle peut choisir parmi une liste d'actions de menu. Les actions répertoriées font actuellement partie de la catégorie Option de menu de l'onglet Actions d'une analyse. La catégorie Activation de la sélection ne peut contenir qu'une seule action de membre.
Par défaut, la première action que vous créez devient l'action de sélection, c'est-à-dire celle qui est activée par un clic gauche. Pour supprimer une action de la catégorie Activation de la sélection, remplacez le paramètre Activation de l'action par Option de menu. Après avoir enregistré cette modification, vous pouvez définir le paramètre Activation d'une autre action su Sélectionner.
Vous pouvez choisir entre trois Types d'action lors de la configuration d'une action :
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Actions de filtrage : filtrez les données incluses dans la représentation visuelle ou dans la feuille entière. Par défaut, les filtres sont disponibles pour tous les champs de la représentation visuelle parent. Les filtres en cascade sont activés par défaut. Les actions de filtrage fonctionnent sur plusieurs ensembles de données grâce aux mappages de champs générés automatiquement.
Si l'analyse utilise plusieurs ensembles de données, vous pouvez afficher les mappages de champs générés automatiquement pour les champs qui existent dans plusieurs ensembles de données. Pour ce faire, choisissez Afficher le mappage des champs à la fin des paramètres d'action, lorsque vous modifiez une action. Si vous affichez une liste d'actions, choisissez Afficher le mappage des champs dans le menu de chaque action. Les mappages de champs apparaissent dans un nouvel écran qui affiche le mappage entre l'ensemble de données initial et tous les autres ensembles de données de la représentation visuelle. Si aucun champ n'est automatiquement mappé, un message s'affiche avec un lien vers Mappage et jointure des champs.
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Actions de navigation : activez la navigation entre les différentes feuilles d'une même analyse.
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Actions d'URL : ouvrez un lien vers une autre page Web. Si vous souhaitez ouvrir un autre tableau de bord, utilisez une action d'URL. Vous pouvez utiliser une action d'URL pour envoyer des points de données et des paramètres à d'autres URL. Vous pouvez inclure n'importe quel champ ou paramètre disponible.
Si l'URL utilise le schéma
mailto, l'exécution de l'action ouvre votre éditeur de messagerie par défaut.
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