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Come aggiornare le autorizzazioni per gli agenti
Assegna le seguenti autorizzazioni per i Profili dei clienti, se necessario, al profilo di sicurezza dell'agente:
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Visualizza: consente agli agenti di visualizzare l'applicazione Profili dei clienti. In particolare, può:
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visualizzare i profili che vengono compilati automaticamente nell'app per agenti;
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cercare i profili;
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visualizzare i dettagli memorizzati nei profili dei clienti (ad esempio, nome, indirizzo);
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associare i record dei contatti ai profili, come illustrato nella seguente immagine.
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Modifica: consente agli agenti di modificare i dettagli nel profilo del cliente (ad esempio, modificare l'indirizzo). Per impostazione predefinita, ereditano le autorizzazioni di visualizzazione.
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Crea: consente agli agenti di creare e salvare un nuovo profilo. Per impostazione predefinita, ereditano le autorizzazioni di visualizzazione, ma non ereditano le autorizzazioni di modifica.
Per informazioni su come aggiungere altre autorizzazioni a un profilo di sicurezza esistente, consulta Aggiornare i profili di sicurezza.
Per impostazione predefinita, il profilo di sicurezza Amministratore dispone già delle autorizzazioni per eseguire tutte le attività relative ai profili dei clienti.
