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Connettore Salesforce V1.0
Salesforce è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per la gestione dei team di supporto, vendita e marketing. Puoi utilizzarlo Amazon Kendra per indicizzare gli oggetti standard di Salesforce e persino gli oggetti personalizzati.
Amazon Kendra utilizza la versione 48 dell'API Salesforce. L'API Salesforce limita il numero di richieste che puoi effettuare al giorno. Se Salesforce supera tali richieste, riprova finché non è in grado di continuare.
La fine del supporto per il connettore Salesforce SalesforceConfiguration V1.0/API è prevista per il 2023. Consigliamo di eseguire la migrazione o l'utilizzo del connettore Salesforce V2.0/API. TemplateConfiguration
Per la risoluzione dei problemi relativi al connettore di origine dati Amazon Kendra Salesforce, consulta. Risoluzione dei problemi relativi alle origini dati
Funzionalità supportate
Amazon Kendra Il connettore di origine dati Salesforce supporta le seguenti funzionalità:
Prerequisiti
Prima di utilizzarla Amazon Kendra per indicizzare la tua fonte di dati Salesforce, apporta queste modifiche a Salesforce e agli account. AWS
In Salesforce, assicurati di avere:
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Hai creato un account Salesforce e hai annotato il nome utente e la password che usi per connetterti a Salesforce.
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Hai creato un account Salesforce Connected App con OAuth attivato e hai copiato la chiave consumer (ID client) e il segreto del consumatore (client secret) assegnati alla tua app Salesforce Connected. L'ID client e il segreto del cliente vengono utilizzati come credenziali di autenticazione archiviate in un segreto. AWS Secrets Manager Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Salesforce sulle app connesse.
Ti consigliamo di aggiornare o ruotare regolarmente le credenziali e il segreto. Fornisci solo il livello di accesso necessario per la tua sicurezza. Non è consigliabile riutilizzare credenziali e segreti tra diverse fonti di dati e versioni dei connettori 1.0 e 2.0 (ove applicabile).
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Ha copiato il token di sicurezza Salesforce associato all'account utilizzato per connettersi a Salesforce.
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Ha copiato l'URL dell'istanza Salesforce che desideri indicizzare. <company>In genere, si tratta di https://.salesforce.com/. Il server deve eseguire un'app connessa a Salesforce.
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Sono state aggiunte credenziali al server Salesforce per un utente con accesso in sola lettura a Salesforce clonando il ReadOnly profilo e quindi aggiungendo le autorizzazioni Visualizza tutti i dati e Gestisci articoli. Queste credenziali identificano l'utente che effettua la connessione e l'app connessa Salesforce a cui si connette. Amazon Kendra
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Controllato, ogni documento è unico in Salesforce e tra le altre fonti di dati che intendi utilizzare per lo stesso indice. Ogni fonte di dati che desideri utilizzare per un indice non deve contenere lo stesso documento in tutte le fonti di dati. Gli ID dei documenti sono globali rispetto a un indice e devono essere univoci per indice.
Nel tuo Account AWS, assicurati di avere:
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Ha creato un Amazon Kendra indice e, se si utilizza l'API, ha annotato l'ID dell'indice.
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Hai creato un IAM ruolo per la tua origine dati e, se utilizzi l'API, hai annotato l'ARN del IAM ruolo.
Se modifichi il tipo di autenticazione e le credenziali, devi aggiornare il IAM ruolo per accedere all'ID AWS Secrets Manager segreto corretto.
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Ha archiviato le credenziali di autenticazione Salesforce in un AWS Secrets Manager segreto e, se si utilizza l'API, ha annotato l'ARN del segreto.
Ti consigliamo di aggiornare o ruotare regolarmente le credenziali e il segreto. Fornisci solo il livello di accesso necessario per la tua sicurezza. Non è consigliabile riutilizzare credenziali e segreti tra diverse fonti di dati e versioni dei connettori 1.0 e 2.0 (ove applicabile).
Se non disponi di un IAM ruolo o di un segreto esistente, puoi utilizzare la console per creare un nuovo IAM ruolo e un Secrets Manager segreto quando connetti la tua fonte di dati Salesforce a. Amazon Kendra Se utilizzi l'API, devi fornire l'ARN di un IAM ruolo e di un Secrets Manager segreto esistenti e un ID di indice.
Istruzioni di connessione
Per connetterti Amazon Kendra alla tua fonte dati Salesforce, devi fornire i dettagli necessari della fonte dati Salesforce in modo che Amazon Kendra possa accedere ai tuoi dati. Se non hai ancora configurato Salesforce, vedi. Amazon Kendra Prerequisiti
- Console
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Per connettersi Amazon Kendra a Salesforce
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Accedi alla console di AWS gestione e apri la Amazon Kendra console.
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Dal riquadro di navigazione a sinistra, scegli Indici, quindi scegli l'indice che desideri utilizzare dall'elenco degli indici.
Puoi scegliere di configurare o modificare le impostazioni del controllo dell'accesso degli utenti in Impostazioni dell'indice.
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Nella pagina Guida introduttiva, scegli Aggiungi origine dati.
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Nella pagina Aggiungi origine dati, scegli Salesforce connector V1.0, quindi scegli Aggiungi connettore.
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Nella pagina Specificare i dettagli dell'origine dati, inserisci le seguenti informazioni:
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Nome dell'origine dati: immetti un nome per l'origine dati. È possibile includere trattini ma non spazi.
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(Facoltativo) Descrizione: immetti una descrizione facoltativa per l'origine dati.
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Lingua predefinita: una lingua per filtrare i documenti per l'indice. Se non diversamente specificato, la lingua predefinita è l'inglese. La lingua specificata nei metadati ha la precedenza sulla lingua selezionata.
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Aggiungi nuovo tag: tag per cercare e filtrare le risorse o tenere traccia dei costi condivisi.
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Seleziona Successivo.
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Nella pagina Definisci accesso e sicurezza, inserisci le seguenti informazioni:
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URL Salesforce: immetti l'URL dell'istanza per il sito Salesforce che desideri indicizzare.
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Per Tipo di autenticazione, scegli tra Esistente e Nuovo per memorizzare le credenziali di autenticazione Salesforce. Se scegli di creare un nuovo segreto, si apre una finestra AWS
Secrets Manager segreta.
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Inserisci le seguenti informazioni nella finestra Crea un AWS
Secrets Manager segreto:
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Nome segreto: un nome per il tuo segreto. Il prefisso 'AmazonKendra-Salesforce-' viene aggiunto automaticamente al nome segreto.
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Per nome utente, password, token di sicurezza, chiave utente, segreto utente e URL di autenticazione, inserisci i valori delle credenziali di autenticazione che hai creato nel tuo account Salesforce.
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Scegli Salva autenticazione.
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IAM ruolo: scegli un IAM ruolo esistente o crea un nuovo IAM ruolo per accedere alle credenziali del repository e indicizzare il contenuto.
IAM i ruoli utilizzati per gli indici non possono essere utilizzati per le fonti di dati. Se non sei sicuro che un ruolo esistente venga utilizzato per un indice o una FAQ, scegli Crea un nuovo ruolo per evitare errori.
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Seleziona Successivo.
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Nella pagina Configura le impostazioni di sincronizzazione, inserisci le seguenti informazioni:
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Per indicizzare gli allegati: selezionare per eseguire la scansione di tutti gli oggetti, gli articoli e i feed allegati.
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Per gli oggetti Standard, gli articoli di Knowledge e i feed Chatter, seleziona le entità o i tipi di contenuto di Salesforce che desideri sottoporre a scansione.
È necessario fornire informazioni di configurazione per indicizzare almeno uno degli oggetti standard, degli articoli di conoscenza o dei feed di Chatter. Se scegli di eseguire la ricerca per indicizzazione degli articoli di Knowledge, devi specificare i tipi di articoli della Knowledge Article da indicizzare, il nome degli articoli e se indicizzare i campi standard di tutti gli articoli della Knowledge Article o solo i campi di un tipo di articolo personalizzato. Se scegli di indicizzare gli articoli personalizzati, devi specificare il nome interno del tipo di articolo. È possibile specificare fino a 10 tipi di articoli.
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Frequenza: con quale frequenza Amazon Kendra verrà eseguita la sincronizzazione con la fonte di dati.
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Seleziona Successivo.
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Nella pagina Imposta le mappature dei campi, inserisci le seguenti informazioni:
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Per gli articoli Standard Knowledge, gli allegati degli oggetti standard e le mappature di campo consigliate aggiuntive, seleziona uno dei campi di origine dati predefiniti Amazon Kendra generati che desideri mappare all'indice.
È richiesta una mappatura dell'indice a. _document_body Non è possibile modificare la mappatura tra Salesforce ID campo e campo Amazon Kendra
_document_id .
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Aggiungi campo: consente di aggiungere campi di origine dati personalizzati per creare un nome di campo indice a cui mappare e il tipo di dati del campo.
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Seleziona Successivo.
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Nella pagina Rivedi e crea, verifica che le informazioni inserite siano corrette, quindi seleziona Aggiungi origine dati. Puoi anche scegliere di modificare le tue informazioni da questa pagina. L'origine dati verrà visualizzata nella pagina Origini dati dopo che l'origine dati sarà stata aggiunta correttamente.
- API
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Per connettersi Amazon Kendra a Salesforce
È necessario specificare quanto segue l'SalesforceConfigurationAPI:
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URL del server: l'URL dell'istanza del sito Salesforce che desideri indicizzare.
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Secret Amazon Resource Name (ARN): fornisci l'Amazon Resource Name (ARN) di un Secrets Manager segreto che contiene le credenziali di autenticazione per il tuo account Salesforce. Il segreto è archiviato in una struttura JSON con le seguenti chiavi:
{
"authenticationUrl": "OAUTH endpoint that Amazon Kendra connects to get an OAUTH token",
"consumerKey": "Application public key generated when you created your Salesforce application",
"consumerSecret": "Application private key generated when you created your Salesforce application.",
"password": "Password associated with the user logging in to the Salesforce instance",
"securityToken": "Token associated with the user account logging in to the Salesforce instance",
"username": "User name of the user logging in to the Salesforce instance"
}
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IAM ruolo: specifica RoleArn quando chiami CreateDataSource per fornire a un IAM ruolo le autorizzazioni per accedere al tuo Secrets Manager segreto e per chiamare le API pubbliche richieste per il connettore Salesforce e. Amazon Kendra Per ulteriori informazioni, consulta i IAM ruoli per le fonti di dati Salesforce.
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È necessario fornire informazioni di configurazione per l'indicizzazione di almeno uno degli oggetti standard, degli articoli di conoscenza o dei feed di chatter.
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Oggetti standard: se si sceglie di eseguire la ricerca per indicizzazione degli oggetti standard, è necessario specificare il nome dell'oggetto standard e il nome del campo nella tabella degli oggetti standard che contiene il contenuto del documento.
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Articoli della Knowledge: se si sceglie di eseguire la ricerca per indicizzazione degli articoli di Knowledge, è necessario specificare i tipi di articoli della Knowledge Base da indicizzare, lo stato degli articoli da indicizzare e se indicizzare i campi standard di tutti gli articoli della Knowledge Article o solo i campi di un tipo di articolo personalizzato.
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Feed di Chatter: se scegli di eseguire la scansione dei feed di Chatter, devi specificare il nome della colonna nella tabella FeedItem Salesforce che contiene il contenuto da indicizzare.
Puoi anche aggiungere le seguenti funzionalità opzionali:
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Filtri di inclusione ed esclusione: specificano se includere o escludere determinati file allegati.
La maggior parte delle fonti di dati utilizza modelli di espressioni regolari, che sono modelli di inclusione o esclusione denominati filtri. Se si specifica un filtro di inclusione, viene indicizzato solo il contenuto che corrisponde al filtro di inclusione. Qualsiasi documento che non corrisponde al filtro di inclusione non viene indicizzato. Se si specifica un filtro di inclusione ed esclusione, i documenti che corrispondono al filtro di esclusione non vengono indicizzati, anche se corrispondono al filtro di inclusione.
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Mappature dei campi: scegli di mappare i campi dell'origine dati di Salesforce ai campi indice. Amazon Kendra Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Mappatura dei campi di origine dei dati.
Il campo del corpo del documento o l'equivalente del corpo del documento per i documenti è necessario per eseguire la ricerca nei documenti. Amazon Kendra È necessario mappare il nome del campo del corpo del documento nella fonte dati al nome del campo indice_document_body. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
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Filtraggio del contesto utente e controllo degli accessi:Amazon Kendra esegue la scansione dell'elenco di controllo degli accessi (ACL) dei documenti, se disponi di un ACL per i documenti. Le informazioni ACL vengono utilizzate per filtrare i risultati della ricerca in base all'accesso dell'utente o del relativo gruppo ai documenti. Per ulteriori informazioni, consulta Filtraggio del contesto utente.
