에이전트의 권한을 업데이트하는 방법

필요에 따라 에이전트의 보안 프로필에 다음 고객 프로필 권한을 할당하세요.

• 보기: 에이전트가 고객 프로필 애플리케이션을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 작업이 가능합니다.

  • 에이전트 앱에 자동으로 채워지는 프로필을 봅니다.

  • 프로필을 검색합니다.

  • 고객 프로필에 저장된 세부 정보(예: 이름, 주소)를 볼 수 있습니다.

  • 다음 이미지와 같이 고객 응대 레코드를 프로필에 연결합니다.

    

• 편집: 에이전트가 고객 프로필의 세부 정보를 편집할 수 있습니다(예: 주소 변경). 이들은 기본적으로 보기 권한을 상속합니다.

• 생성: 에이전트가 새 프로필을 생성하고 저장할 수 있습니다. 기본적으로 보기 권한은 상속되지만 편집 권한은 상속되지 않습니다.

기존 보안 프로필에 권한을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 보안 프로필 업데이트 섹션을 참조하세요.

기본적으로 관리자 보안 프로필에는 모든 고객 프로필 활동을 수행할 수 있는 권한이 이미 있습니다.