將 AWS Partner CRM 連接器升級至新的資料模型 - AWS Partner Central
先決條件

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

將 AWS Partner CRM 連接器升級至新的資料模型

重要

升級生產環境之前，請在沙盒 Salesforce 組織中測試並核准新的資料模型升級。如需新資料模型和新模型之間的變更，請參閱 GitHub 上的下列 aws-samples/partner-crm-integration-samples：

  • Opportunity-FieldsAndStandardValues-DiffWithPrevVersion-V14.3.xlsx

  • Opportunity-Fields.xlsx

  • Opportunity_-_StandardValues.xlsx

先決條件

  • 針對 ACE CRM 整合的新資料模型準則使用欄位定義，並遷移任何必要的開啟機會，並導致新的資料模型。

  • 新增或移除自訂或標準物件中的資料欄 （用於映射的物件）。

  • 請確定您使用的是 2.0 版或更新版本的 AWS Partner CRM 連接器。

升級到新的資料模型

  1. 以系統管理員身分登入 Salesforce 組織。

  2. 停用任何作用中排程。

  3. 選擇設定、自訂設定、AWS Partner CRM 連接器設定，然後將版本更新為 2.0 或更新版本。

    注意

    從 2.0 版開始，版本欄位為必要欄位。此欄位指定合作夥伴用來與 CRM 整合互動的承載版本。當合作夥伴移至 2.0 版時，他們必須完全採用其規格。不允許還原至先前的版本。

  4. 選擇 ACE 映射索引標籤。

  5. 建立、檢閱和更新所有必要的欄位映射和詳細資訊。針對沙盒測試，請使用自訂 ACE 機會和 ACE 潛在客戶物件來測試新的資料模型功能。如需詳細資訊，請參閱 使用自訂 ACE 機會和 ACE 領導物件進行沙盒測試。

  6. 啟用機會和潛在客戶的排程。

  7. 檢閱 ACE 同步日誌是否有同步錯誤，並進行任何更正。

  8. 檢閱同步的機會並引導 ，以確保資料轉換的準確性。或者，檢閱 ACE 中的機會和潛在客戶，以確保準確擷取新的資料模型變更。

  9. 遵循您的產品部署程序，將變更遷移至您的生產 Salesforce 環境。

    注意

    如果您需要說明，請參閱 取得說明。