使用自訂 ACE 機會和 ACE 領導物件進行沙盒測試

注意

如果您是現有的 CRM 連接器使用者，請參閱 將 AWS Partner CRM 連接器升級至新的資料模型。

1. 以系統管理員身分登入 Salesforce 組織。

2. 選擇設定、自訂設定、AWS Partner CRM 連接器設定，並將版本更新為 2。

3. 選擇 ACE 映射索引標籤。

4. 對於機會，將其映射到 ACE 機會自訂物件。

5. 選擇 Auto Map ACE 物件。

   注意

   如果您想要升級到想要使用自訂 ACE 機會的新版本 CRM 連接器和連接器中的 ACE 潛在客戶物件進行沙盒測試，建議您在使用 Auto Map ACE 物件功能之前，從資料庫手動刪除 Field Mappings和 Field Mapping Details 物件中的任何可用記錄。您只需要執行一次此操作。

6. 檢閱挑選清單和多重挑選清單的欄位映射和欄位映射值。

7. 啟用機會和潛在客戶的排程。

8. 檢閱 ACE Sync Logs 是否有同步錯誤，並進行任何必要的更正。

9. 檢閱同步的機會和線索，以確保資料轉換的準確性。或者，檢閱 ACE 中的機會和潛在客戶，以確保已準確擷取新的資料模型變更。

檢視 ACE 機會的同步日誌詳細資訊記錄

您可以在 ACE 機會記錄的相關索引標籤上檢視已交付 AWS ACE 機會的同步日誌詳細資訊。

注意

這些步驟僅適用於交付的 AWS ACE 機會物件。如果您映射到 Salesforce 組織中的標準或自訂物件，您可以在 ACE Sync Log 索引標籤上檢視同步日誌詳細資訊。

1. 登入您的 Salesforce 組織。

2. 在應用程式啟動器中，選擇 AWS Partner CRM 連接器。

3. 選擇 ACE 機會索引標籤。

4. 選擇 ACE 機會記錄。

5. 選擇相關索引標籤以檢視詳細資訊，包括同步日誌名稱、狀態、錯誤訊息和建立日期。