Configuración de los criterios de consolidación para la resolución de identidades

nota

Debe habilitar la resolución de identidades para acceder a la opción de creación de criterios de consolidación mediante la consola de administración de Amazon Connect.

Cuando un trabajo de resolución de identidades detecta perfiles similares, el proceso puede combinarlos automáticamente en un perfil unificado basándose en los criterios de consolidación que usted especifique.

Los atributos que seleccione se comparan en todos los perfiles similares de un grupo de coincidencias para obtener una coincidencia exacta. Por ejemplo, si especifica email como atributo en los criterios, todos los perfiles similares de un grupo de coincidencias que tengan exactamente el mismo valor de email address se combinarán en un perfil unificado.

sugerencia

Si quieres configurar tu propia lógica de fusión, usa la API. MergeProfiles

Límites

Puede seleccionar cualquier atributo del perfil estándar para comparar perfiles similares. Por ejemplo, puede elegir el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el nombre, así como atributos personalizados.

Puede especificar hasta:

• 10 criterios de consolidación

• 20 atributos por criterio

Consejos para crear criterios sólidos

Para mejorar la segmentación de perfiles únicos y evitar la consolidación de perfiles que no sean duplicados, recomendamos seguir estos pasos:

• Seleccione atributos que puedan identificar de forma exclusiva a un cliente y que no sea probable que sean los mismos en todos los clientes, como un número de cuenta o una forma de documento de identidad oficial.

• Evite los criterios de un solo atributo. Seleccione varios atributos para crear una combinación de atributos que mejore la segmentación. Por ejemplo:

  • Número de teléfono con Nombre, Segundo nombre, Apellido es un criterio más sólido

  que

  • Número de teléfono solo, o

  • Solo la combinación de Nombre, Segundo nombre y Apellido

• Seleccione todos los atributos en un grupo de atributos específico, cuando proceda. Por ejemplo, si desea utilizar el nombre, seleccione todos los atributos de nombre relacionados: Nombre, Segundo nombre, Apellido. Si desea usar la dirección de la empresa, seleccione todos los atributos de la dirección de la empresa relacionados.

• Incluya en los criterios uno de los siguientes atributos susceptibles de identificar de forma exclusiva a un cliente en combinación con otros atributos:

  • Número de cuenta

  • Número de teléfono

  • Correo electrónico

Cómo configurar los criterios de combinación automática

Antes de configurar sus criterios de consolidación para la combinación automática, le recomendamos que consulte Cómo funciona el proceso de combinación automática.

1. Después de activar la resolución de identidades, en la página Resolución de identidades tendrá la opción de configurar los criterios de combinación automática. Elija Crear criterios de consolidación.

2. Si recibe el cuadro de diálogo de Falta la marca de tiempo, le recomendamos que añada nuevos atributos de marca temporal a sus tipos de objeto personalizados antes de continuar. Consulte Falta la marca temporal para los conflictos de perfil.

3. En la sección Conflictos de perfil, elija cómo deben resolverse los conflictos de perfil cuando haya conflictos entre dos o más registros.

4. En la sección Criterios de consolidación, cree uno o más criterios. Recomendamos incluir al menos dos o más atributos por criterio.

Falta la marca temporal para los conflictos de perfil

El mensaje Falta marca temporal aparece si tiene asignaciones de tipo de objeto personalizadas.

Usa la PutProfileObjectTypeAPI para añadir los siguientes atributos nuevos a tu tipo de objeto personalizado:

• Fields.sourceLastUpdatedTimestamp

• sourceLastUpdatedTimestampFormat

Si no se especifica el atributo de marca temporal, puede seguir creando criterios de consolidación, aunque, se utilizará una marca temporal predeterminada de cuándo se realizó la ingesta de los registros en Perfiles de clientes. Le recomendamos que agregue los nuevos atributos antes de crear sus criterios de consolidación.

Si ya ha definido un tipo de objeto personalizado y desea actualizarlo, ejecutamos una reposición programada cada semana para actualizar sus perfiles existentes con Fields.sourceLastUpdatedTimestamp. Para activar la reposición programada:

1. Actualice el tipo de objeto de perfil personalizado mediante la PutProfileObjectTypeAPI.

2. Después de actualizar el tipo de objeto de su perfil personalizado, cree un ticket de AWS Support y programaremos la reposición por usted. La reposición programada se extiende hasta finales de febrero de 2022.

Como alternativa, puede eliminar y volver a crear la ingesta o el conector que tiene para su dominio y que utiliza el tipo de objeto personalizado. Todos sus datos se volverán a ingerir mediante su tipo de objeto actualizado y Fields.sourceLastUpdatedTimestamp se analizará a partir de él.

Ejemplo: cómo se aplican los criterios de muestra

En este ejemplo, hay tres criterios:

• Resolución de conflictos de perfil se ha establecido a Utilizar la marca de tiempo actualizada más recientemente. Esto significa que, cuando dos campos tienen valores en conflicto, la resolución de identidades va a utilizar la última marca temporal actualizada para determinar qué valor se debe utilizar.

• Criterio 1:

  • Nombre, apellido

  • Correo electrónico

• Criterio 2:

  • Número de teléfono

Estos criterios se aplican a los siguientes perfiles:

• Perfil A

  • John Doe [última actualización 05:00a]

  • [e-mail] [última actualización 05:00a]

  • 555-555-5555 [última actualización 07:00a]

• Perfil B

  • John Doe [última actualización 04:00a]

  • [e-mail] [última actualización 06:00a]

  • 555-555-5556 [última actualización 04:00a]

• Perfil C

  • Jane Doe [última actualización 06:00a]

  • [e-mail] [última actualización 07:00a]

  • 555-555-5555 [última actualización 06:00a]

A continuación, se muestran los resultados cuando se aplica el criterio 1:

• Los perfiles A y B se combinan = perfil AB

El resultado es el perfil AB, que tiene el siguiente aspecto:

• John Doe [última actualización 05:00a]

• [e-mail] [última actualización 07:00a]

• 555-555-5555 [última actualización 06:00a]

Como hay un conflicto entre los números de teléfono, la resolución de identidades utiliza la última marca temporal para elegir el número 555-555-555.

Después, se aplica el criterio 2. A continuación, se muestran los resultados:

• Los perfiles AB y C se combinan = perfil ABC

El resultado es el perfil ABC, que tiene el siguiente aspecto:

• Jane Doe [última actualización 06:00a]

• [e-mail] [última actualización 07:00a]

• 555-555-5555 [última actualización 07:00a]

La resolución de identidades utiliza el nombre, los apellidos y el correo electrónico del perfil C porque tienen las marcas temporales más recientes.