為具有 Amazon S3 整合的 CRM 設定連接器 - AWS Partner Central
輸入連線身分驗證詳細資訊輸入系統組態設定測試連線傳送和接收機會和潛在客戶將 AWS Marketplace 私有優惠連結至 ACE 機會

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

為具有 Amazon S3 整合的 CRM 設定連接器

重要

從 2024 年開始，AWS Partner Central 讓新使用者無法使用此整合類型。

注意

本節中的主題假設您已完成 AWS Partner Central 整合、 AWS Marketplace 整合或兩者的先決條件。如需詳細資訊，請參閱本指南開始使用前面的 整合的先決條件和 。

已取代的 CRM 與 Amazon S3 整合會使用 Amazon S3 儲存貯體來轉移潛在客戶和機會。我們建議使用 Partner Central API 整合，如上一節所示來建立和管理機會。不過，如果您想要使用連接器來管理 Salesforce 中的潛在客戶，則可以使用此組態。

主題

輸入連線身分驗證詳細資訊

合作夥伴透過輸入連線至其 Amazon S3 端點所需的詳細資訊來啟動整合程序。按照列出的順序遵循每組步驟，並完成每組步驟，然後再繼續進行下一個步驟。

下列任務是從AWS 引導式設定索引標籤執行。如需有關使用 標籤的資訊，請參閱本指南使用引導式設定稍早的 。

輸入身分驗證詳細資訊

  1. 在 Salesforce 中，開啟AWS 引導式設定索引標籤。如需有關開啟該標籤的資訊，請參閱本指南使用引導式設定前面的 。

  2. 展開步驟 1： AWS 連線身分驗證詳細資訊，然後選擇開始。

  3. 在具名憑證頁面上，選擇稍早新增。

  4. 在新增具名登入資料表單中，輸入下表中的值。

欄位 Value
標籤 APN API 連線
URL https://s3.us-west-2.amazonaws.com
身分類型 具名委託人
身分驗證通訊協定 AWS 簽章第 4 版
AWS 存取金鑰 ID Cloud-Ops 在先決條件步驟期間提供 ID
AWS 私密存取金鑰 Cloud-Ops 在先決條件步驟期間提供存取金鑰
AWS 區域 us-west-2
AWS 服務 s3
產生授權標頭 checked
允許 HTTP 標頭中的合併欄位 未核取
允許 HTTP 內文中的合併欄位 未核取

  1. 選擇儲存。

  2. 返回AWS引導式設定頁面。在身分驗證詳細資訊區段中，選擇檢閱並確認憑證。

  3. 保持AWS引導式設定頁面開啟，並前往後續步驟。

輸入系統組態設定

下列步驟說明如何為整合輸入正確的系統組態設定。

  1. 展開步驟 2：系統組態設定，然後選擇開始。

  2. 尋找AWS 合作夥伴 CRM Connector 設定，然後選擇管理。

  3. 選擇新增，然後從下表輸入所需的值。

    自訂設定欄位 用途
    名稱 不會使用 欄位，但因為這是必要的，所以您可以將它設定為任何值。
    儲存貯體名稱 為合作夥伴佈建的儲存貯體名稱。測試版和生產環境不同。
    預設帳戶 在 Salesforce 中使用標準機會做為目標物件時，預設帳戶的 18 位數記錄 ID。由於標準機會需要 AccountID，因此預設帳戶欄位允許來自 的新傳入機會 AWS 具有連結的預設帳戶。這可以是 Salesforce 組織中整合使用者可從共用設定存取的任何帳戶記錄。
    傳出批次大小 在單一承載中從您的 Salesforce 組織傳送到的記錄數量 AWS。這在機會和潛在客戶中都很常見。我們建議值介於 1–50 之間。例如，如果您將批次大小設定為 50，則從組織傳送的每個機會承載都會 AWS 包含 50 個機會記錄。
    重試計數 如果失敗，此值代表重試交易的次數。
    重試截止日期 如果記錄繼續失敗，則此值為不再嘗試重試的天數。
    合作夥伴 ID 在啟用過程中共用的唯一合作夥伴識別符。
    同步日誌保留 保留同步日誌的天數。
    版本 針對新的資料模型，選擇第 2 版。針對先前的資料模型，選擇第 1 版。
    從預設帳戶建立新帳戶 讓連接器根據合作夥伴提供的預設帳戶建立新的帳戶。當您選取此選項時，它會在整合程序期間啟用動態帳戶建立，以確保即使目標系統中不存在確切帳戶，新的機會或業務開發仍可與適當的帳戶記錄建立關聯。

  4. 選擇儲存。

  5. 返回AWS引導式設定頁面。在身分驗證詳細資訊區段中，選擇檢閱並確認憑證。

測試連線

在測試連線之前，請務必完成先前章節中的步驟。

測試連線

  1. 展開步驟 3：測試 APN API 的組態。

  2. 選擇測試。

如果連線成功，您會收到確認訊息。

傳送和接收機會和潛在客戶

您可以透過與 Partner Central 同步傳送和接收機會和潛在客戶。若要同步機會或潛在客戶，您必須將 Sync with Partner Central 欄位設定為 True。用於整合的其他金鑰欄位包括上次 APN 同步日期和有資格與 APN 同步的欄位。

這些欄位包含在標準機會和潛在客戶中。不過，您必須為任何自訂來源物件建立並映射它們。

  • 與 Partner Central 同步 – 包含在應用程式中以取得標準機會和潛在客戶。如果 AWS Partner 選擇映射到自訂物件，則必須分別在機會和潛在客戶映射中建立和映射自訂布林值欄位。

  • 與 APN 的上次同步日期 – 表示記錄上次成功傳送至 APN 或從 APN 接收的時間。當記錄成功傳送至 APN 或從 APN 接收更新時，此欄位會自動設定。

  • 有資格與 APN 同步 – 公式欄位，可判斷記錄是否在下一個排程任務中被設定為傳送至 APN。根據記錄自上次執行傳出排程以來是否已修改，而且是由 AWS Partner組織指定整合使用者以外的使用者更新。

將 AWS Marketplace 私有優惠連結至 ACE 機會

您可以直接從 AWS 交付的 ACE 機會記錄頁面連結私有優惠。

  1. 登入您的 Salesforce 組織。

  2. 在應用程式啟動器中，選擇 AWS Partner CRM 連接器。

  3. 選擇 ACE 機會索引標籤。

  4. 選擇 ACE 機會記錄。

  5. 選擇連結私有優惠。

  6. 在優惠 ID 查詢中，選擇私有優惠。

  7. 選擇儲存。